蘇聯駐華大使潘友新和王寵惠坐在使館的轎車裏，潘友新表現，聽說政府有一個外交酒會，蘇聯使館未被邀請。他曾經為此事專門找過外交部，外交部竟然推諉說那是軍方的酒會，與外交部無關。潘友新希望王寵惠從中協助。王寵惠表現自己已經不是外交部長了，這類事情恐怕也難以協助。潘友新認為，如果酒會邀請了其它駐華使館人員而不邀請蘇聯使館，則實在有些過分。王寵惠心存報複地說，前不久你們的《蘇日中立條約》把我弄得丟了官職，難道就不外分？潘友新負疚地解釋，說國際間的條約多了，有幾個可以當真。再說，沒有那個《蘇日中立條約》，英美也不會那麼爽快地提供對華援助，所以總的來說你們還是賺了。郊外，的一棟別墅，孫科和閻寶航在一起敘談。閻寶航讚美孫科的別墅相當有品位，孫科玩笑說如果沒有閻老板的讚助，這裏也就無趣了。隨即，孫科談到馬上舉行-的酒會，閻寶航說自己不想介入，何況還是何應欽...的事情。孫科說不必在意，並暗示說日軍轟炸了這麼多天，人人都需要有些提提精神的消息。閻寶航聽者有心。孫科表現自己可以給閻寶航弄一個請柬，閻寶航表現不消了，如果自己要去-的話找王寵惠就行。二人相約到時見麵。轎車上，王寵惠問潘友新，你們到底在擔憂什麼，為什麼一定要加入這樣的酒會。潘友新表現，德國人的動向蘇聯一向十分關懷。王寵惠則譏諷回應，蘇聯塔斯社不是發消息，叱責英美別有用心、無中生有地挑撥蘇德關係，散布德國要進攻蘇聯的謠言嗎？潘友新表現，你我都是職業外交人員，沒有需要把什麼都擺在桌麵上來說個清清楚楚。塔斯社確實在辟謠，但中國也有句古話，叫做說無風不起浪。晚上，賀建群來到閻家，向閻寶航通報情況。告知蘇聯大使館對無法進入何應欽舉辦-的酒會感到無奈且焦慮，可能真會有什麼事情產生。同時，也許蘇聯大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團之外，擔憂這是蔣介石發出，的某種信號，究竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》後，蘇聯人就一直擔憂蔣介石被國民黨內的反共反蘇勢力所左右，從而將蘇聯使館驅逐出重慶。閻寶航證實，其他外國使館都不在邀請之列，蘇聯使館對後者的擔憂是過於敏感了。閻寶航表現自己最擔憂的是蘇德之間會產生變更。賀建群轉達周恩來指示，想方法弄清此次酒會的實情。閻寶航申報自己已經作了安排，通過王寵惠的關係，能夠進入酒會。晚上，林園內的宴會廳。廳內高官雲集，閻寶航來到，與德國武官把酒閑聊。武官問閻先生看上去似乎情緒不高。閻寶航表現剛經曆了巨大慘劇，自己倒不明白這裏的人怎麼都興高采烈。武官說盧波小姐，的死，人人都很惋惜，日本人-的的確確是畜牲。閻寶航提醒德國武官，你們德國和日本人卻是結成了軸心國，的。武官笑著引用了一句“分久必合合久必分”的中國古話，隨即端起酒杯，低聲對閻寶航說，幹杯，莫斯科見。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表現自己現在十分清醒。宴會繼續進行。閻寶航轉而接近孫科，問為何人人都喜形於色。孫科神奇私語，告訴他桂永清帶回來確切消息，德國將在20日前後進攻蘇聯。閻寶航抑製住情緒，走向於右任，並從於右任那裏獲得進一步證實。於右任並說，此消息讓蔣介石欣喜不已，因為如果德國對蘇聯開戰，日本必將配合北進夾擊蘇聯，屆時中國戰線-的壓力將大為改善等等等等。閻寶航不動聲色地聽著。當晚，閻寶航回家後馬上找來閻明詩和李正文緊急安排，讓李正文去南岸，協助沈慧準備好備用電台；同時，讓閻明詩去北碚協助謝恩成發報，並把王芳調到南岸使用備用電台同時發報。李正文離開後，閻寶航讓閻明詩將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩協助謝恩成在上午十點三十分發出，而南岸沈慧的電台，則在一分鍾之後發出真正，的情報。並要求閻明詩北碚-的發報時間無論如何不克不及跨越兩分鍾。閻寶航並說，自己在此同時將與周恩來見麵，當麵將這個重要情報交給周恩來。第二天上午，閻寶航在一個路口期待，周恩來的汽車停下，閻寶航迅即上車。同一時間，北碚。在閻明詩的協助下，謝恩成發出作為誘餌的密電。同一時間的南岸，在李正文的協助下，王芳也發出密電，沈慧負責望風。同一時間，行駛的轎車上，閻寶航將情報交給周恩來，並簡略口述獵取情報經過。不外，閻寶航對此情報的真實性依舊略有忐忑。周恩來則分析，從情報獵取的途徑和經過看，情報應該是真實的。這將極大影響未來的世界局勢。閻寶航分析，蔣介石以為德國對蘇聯開戰，會吸引日本北上，從而緩解中國戰區...的壓力。但蔣介石恐怕錯看了形勢，因為日本人的野心不在北邊。如果日本並不配合希特勒，那麼我們就更應該關注日本今後，的動向，說不定日本人更傾向於南進，指向東南亞和南亞，指向太平洋。軍統辦公室，譚文強接到北碚申報，發明電台信號，譚文強命令抓緊追蹤。緊接著，電話又響，南岸申報，也發明一新的電台信號。譚文強馬上狐疑不已。北碚，謝恩成匆匆發報完畢，隨即收起電台。南岸，王芳也發報完畢。閻寶航下車前，周恩來握了他的手，說閻寶航建立了一大功勳。