王詩詩與月兒終於相見了,她們相約無論自己釀成什麼樣子,都要守護自己愛的人。兩人與劉星雨和沈十五依依惜別,冰啼再現,沈十五含淚將它刺向月兒,天地旋轉,鳴鴻終於降生回到沈十五手中。
龍華皇宮內,廖無色挾持龍冶和包小乙作為人質,劉星雨和沈十五隻身闖入皇宮,沈十五對陣廖無色,陷入苦戰。劉星雨與步天雲廝殺,失慎中了埋伏,被困於陣法之中。印忠率眾小妖前來相助,被步天雲重傷,步將痛下殺手之際,孤雁的魂魄進入他體內,步天雲回憶起了所有的一切。
對峙之際,廖無色告訴沈十五,他同樣深知被奪走心愛之物...的痛苦,隻要沈十五交出鳴鴻,廖就將放了所有的人,否則他將永遠奪走汴安百姓的心智,而且消滅古兒率領的月庭餘部。沈十五被迫將鳴鴻交給廖無色,廖終於心滿意足,他覺得自己...的命運再也不消被任何人主宰了。
廖無色原本就沒準備遵守約定,他要犧牲他人生命,開創一個新世界。步天雲幫沈十五招架了致命一擊,他終於能脫離廖無色的掌控,追隨孤雁而去了。