第一集太和殿早朝。君臣議論平巨細和卓戰事,乾隆大喜曆數自己的文治武功,群臣獻媚吹噓。和珅俗捧,肉麻之極;紀曉嵐斷章取義,借和珅之口道出甘肅難民一事,乾隆命順天府查詢拜訪此事。退朝後,和珅在路上遇見戲班宣傳,見一女子的外表酷似杜小月,並命劉全打探虛實,劉全稱戲班無人姓杜,和珅鬆了一口氣。紀曉嵐回府,嫌馮媽做飯太鹹,進而想起杜小月,這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子,老紀說的條件和杜小月一模一樣。夏德赫到和府,告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事,但又抗拒不了銀票...的誘惑,最後隻好為夏德赫出謀獻策,教夏德赫如何應付皇上。在南書房夏德赫依計行事,不隻沒有受到皇上...的責備,還獲得了皇上的賞賜,和珅勸夏德赫清理京城中...的甘肅難民以防萬一。乾隆微服出巡,小太監悄悄通知和珅,和珅命人清理乾隆所到之處的難民,結果乾隆毫無收獲。紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子,紀曉嵐上前相認,卻被戲子打垮在地,這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。三人在茶館談論此事,乾隆覺得戲子並非杜小月,和珅隨聲附和,但紀曉嵐卻一意孤行,認準了那人就是杜小月。紀曉嵐回到府中,因受不了馮媽為他新找的奇醜女子,自己逃出紀府,獨自一人去戲院聽戲。