江城城門被封,群情激奮。炮仗劉(一炮仗手工藝人)喪母,欲出城辦喪,遭攔截。隻得和一木匠前往江城旅館打尖住店。夜幕降臨,高橋接到影佐電話,遭怒斥。他召集所有人,宣布將親自出馬率領搜查,就是把江城翻個底朝天也在所不吝。路上,生子借點煙之機向尹三說出了老宋先前預留的記號“江城今夜有雨”,透露了自己地下黨員的身份。這時,一旁的餘得水突然想起了什麼,他問起黑藤:下午有沒有帶人搜查過江城旅館。黑藤疑惑:江城旅館不屬於日軍的搜查規模。餘得水察覺到了貓膩。不虞,這時高橋被江城旅館,的唱戲聲音吸引,欲搜查。尹三打岔。餘得水另有算盤,也跟著尹三附和。結果適得其反,高橋更加警覺。炮仗劉心急,在江城旅館外和木匠爭論不休,木匠避之不及。同樣出城未果的大壞、二壞也恰巧來到江城旅館。兩壞看見如花似月的上官玉,欲圖謀不軌。大壞跟隨上官玉來到臥室,卻不巧看見藍天。遂以此相挾製。爾時,搜查部隊打不踏進旅館。上官玉連哄帶騙:隻要躲過今天一劫,之後情願順從大壞。他讓啞巴、榮嫂將藍天抬出後院。自己出門支應。不巧毛鵬突然衝了進來,看見了藍天,眾人皆驚。江城旅館上官玉臥室,毛鵬不動聲色地看著藍天。榮嫂、啞巴受驚,不虞他轉身離開,看似無意地帶上門,並將兩個鬼子支開。尹三靜靜觀望。大隊人馬上樓,毛鵬不約而同地跟著尹三糊弄高橋。高橋起疑,在和上官玉一番客套後。他走進臥室,但沒有發明藍天的蹤影。隻得作罷,回到憲兵隊,高橋命令黑藤把整個江城所有15到18歲的孩子統計一遍。隨後黑藤透露,他懷疑生子和龍雪之間有蹊蹺。果然和尹三推測的一樣:毛鵬是重慶方麵的臥底。他命手下唐凱、石磊進駐江城旅館。大壞趁上官玉洗澡意圖不軌,不虞被啞巴一悶棍打暈。隨後趕來的二壞亦被合力撂倒。兩壞被關進柴房。