中共中央在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議著重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰略。毛澤東做了軍事戰略方針...的申報和結論,並通過了毛澤東起草...的《中央關於軍事戰略問題的決議》。毛澤東、周恩來、李克農對被俘...的東北軍進行了檢閱,並告訴他們紅軍情願與東北軍、中央軍團結起來,把槍口瞄準日本帝國主義。蔣介石請宋美齡協助,發動宋子文和宋慶齡買通他與共產國際之間的關係。高福源請求毛澤東批準他回去勸張副司令抗日,他用真誠,的愛國之情打動了張學良,毛澤東等人派李克農與張學良會談。中央政治局專門召開了會議,討論有關東征的問題……