一九六零年代初期,中台灣一個小鎮裏,人聲鼎沸的午後……。歌仔戲團“民樂社”將在此地登台,團內第一武生黑狗欽(朱陸豪飾)-的拿手好戲“呂布戰三英”,讓群眾津津樂道。誰知戲演到一半,鑼鼓點響起,卻遲遲不見黑狗欽進場。原來後台有黑道流氓蘇慶堂(王中皇飾)-的撐腰,黑狗欽悍然向劇團班主洪永賢(侯傑飾)提出接掌劇團-的要求。永賢氣得心髒病發,含恨抱憾而終。臨終前,永賢對他致力一生的歌仔戲工作起了懷疑,吩咐女兒阿屏(孫翠鳳飾)找回兩年前離家出走,的弟弟誌豪(陳誌朋飾),共同離開歌仔戲界。 傷痛-的阿屏,帶著唯一肯跟她離開的苦旦阿靜(鄭雅升飾),四處流浪,尋找誌豪。隻是蘇慶堂如影隨形,處處為難阿屏。當蘇慶堂利誘旅社老板強迫生病高燒...的阿靜和阿屏搬離旅館後,在雨中走投無路...的阿屏,已不知下一步該往何處去……。