宴會結束,呼韓邪單於向皇上告辭,沒想到,皇上竟讓人將王昭君帶到偏殿,要呼韓邪單於三天後再來接。為了胡漢友好-的大局,呼韓邪單於隻好先帶人離開皇宮。一出宮門,呼韓邪單於就被婉兒攔住。婉兒認出了呼韓邪單於就是雲年老,非常高興。她告訴呼韓邪單於,姐姐對他一直念念不忘,隻是為了胡漢友好才不得不入宮。現在,呼韓邪單於就是姐姐-的雲年老,姐姐今生再也沒有遺憾了。呼韓邪單於被王昭君的真情所感動。深夜,皇上來到昭君房中,並以封皇後,讓她統帥後宮、母儀天下為誘餌,勸說昭君留在宮中。昭君明言,她的誌向在匈奴。皇上無奈,隻好離開。