張秉林和小山東等小夥伴被拒之軍隊之外,他們自己跑到台安,想悄悄加入戰鬥,無意間發現了設伏的日軍,急忙回頭找到大軍隊,申報了日軍的埋伏點。義勇軍乘勝進軍打下了牛莊。藍玉昆把張天海和義勇軍-的抗日行動電告給了張學良。
富美代表本莊繁,敦請大漢奸林渙清出山,組建“東北民眾自衛軍”,招撫民間抗日軍隊,張天海和義勇軍成為重要的招撫對象。
耿金鎖暗中向黨組織彙報了此事,省委立刻派人調查林渙清的真相。藍玉昆也向張學良申報了此事。
林渙清料到張天海和義勇軍方麵會調查他與日本人的關係,上演了一出與日本人不相水火的小鬧劇。張學良深知林渙清,的為人,派黃處長為特使專程來到遼西與張天海麵談,揭穿林渙清...的原形和用心,建議張天海詐降,獲得槍械軍餉後鏟除林渙清這個大漢奸。