劉一手為表誠意,向丁成義提出要成立一個紅軍出關抗日營,紅軍與盧家軍平起平坐各司其職,丁成義同意。其實劉一手早打好了算盤,他一心想通過成立紅軍抗日出關營把盧家軍釀成共產黨的軍隊,拉攏丁成義站到我方來。為回避共產黨組織的再三追查,丁成義決定馬上動身。盧濤勸誡丁成義要小心紅軍,丁成義表現心中有數。西安八路軍做事處收到情報,得知丁成義軍隊正要經過西安,做出重大安排一定要查詢拜訪清楚軍隊中是否有紅軍。而此時丁成義早已接到情報,得知共產黨組織會在車站檢查軍隊,於是立刻命令所有士兵回到車上,一直西安,直奔潼關。西安共產黨組織在站台上撲了個空。丁成義告誡手下加強對劉一手軍隊的治理,不克不及讓共產黨組織發明並帶走他們。而此時,劉一手也已察覺到軍隊臨時一直西安必另有蹊蹺。