(結局) 龐濤父女被押出西關,嚴留在半路上截下龐濤,將他處決。李洛賓帶看一批商人過路,嚴留禁止他們進城,要他們在客棧住著,聽候檢查。這批商人其實是經蘇俄回國-的共產黨幹部,受張學良將軍-的邀請,赴東北軍開展工作。客棧已被軍隊和民團包抄,金如雁及時趕到,送來西安剿總張學良副司令手諭,要求沿途軍警放行這一批人。嚴留撕碎手諭,下令進攻,混亂中,金如雁將嚴留擊殘,民團反叛,消滅圍攻客棧,的國民黨軍隊,李洛賓帶幹部及陸天明、伊蘭離開,秘密黨員金如雁留下來繼續開展工作。南京來人,將剿共不力的嚴留就地免職,押往南京軍事法庭接受審判。伊蘭和陸天明終於忍不住要問李洛賓,此行...的目-的地。李洛賓表現現在可以說了——我們要去延安。六個月後,西安事變爆發。