雲兒拿出了之前穿的衣服做準備，她沒告訴小典這次是幫誰運貨，小典得知她又要出去跑馬幫，不禁有些失望，但他還是同意了。很快雲兒就出發了，淑雅不知道她能不能完成任務，映真則說她相信雲兒。
在半路雲兒就和馬幫分開了，獨自一人去給紅軍的首長送信，這次,的情報很重要，首長非常感謝她。小典從緬甸出差回來後，發覺雲兒還沒回來，他心覺有異，跟天澤談完修雲南到緬甸鐵路的事後，就去萬和馬幫找老爺子，問起雲兒這次送的是誰的貨，萬老爺子說可能送的是沐少爺的。
雲兒順利送完貨回來，映真詢問她想不想像她一樣為共產黨工作，雲兒想了一會兒後就準許了。她和映真一起，跟著淑雅宣誓，她們就這樣加入了中國共產黨。雲兒回來後，小典問起她是不是去為沐少爺送貨，雲兒就順勢而下認可了，小典倒也沒說她什麼，隻是說夫妻之間需要坦誠。
貝斯納辭退了梁卜為，梁卜為生無可戀地走出了嘉裏銀行，有一個中統局,的人在外邊等他，他清楚梁卜為這些年犯下,的罪行，梁卜為生怕自己的罪行曝光而被槍斃，所以對這個來曆不明的人唯命是從。小典跟天澤說，他懷疑昔時年老鄧天潤的死有蹊蹺，他懷疑跟邱之理有關，天澤也若幹都猜到和邱之理有關，但他們手裏並沒有證據，所以小典盤算去邱之理那兒探探口風。
小典說著說著就提起了鄧天潤，邱之理避之不談，小典也就沒有再追問，但他肯定是不會輕易放棄的。梁卜為在馬上啟程去南京的時候回來找了一趟邱之理，可是他去跟小典吃飯了，他思慮了片刻後提醒邱之理的太太，讓他吩咐邱之理少跟小典來往。天澤正陪著嶽父，忽然聽到廣播裏說日本向中國盧溝橋發起了進攻，駐守盧溝橋的第二十九軍傷亡慘重，楊雲鶴明白戰爭又來了。
省委主席召集了雲南將士，誓師北上，挑起保家衛國...的大梁。盧師長帶著六十軍北上，戰事吃緊，很多軍用物資擠壓在緬甸無法到境內，盧師長急得像熱鍋上的螞蟻。雲南這邊也在開會商討解決方案，天澤提出，他去越南總督和西貢海關談關於被扣押在越南海防的軍用物資，而修建滇緬鐵路...的事也在同時進行。
第二天鄧天澤就啟程了，那邊的負責人是貝斯納，貝斯納幫不了天澤，因為日本特工最近在越南查銀行資產，他提醒天澤最好撤走在雲南的滬滇銀行分行，以及運走黃金貯備，這對於他們抗戰非常有利，天澤隻能無功而返。華又新來告訴天澤，蔣介石非常同意修建公路的事，該幫的中央也會盡力幫。
天澤又去找英國領事館洽談，英國保持中立...的態度，表現會考慮考慮。在和各位商談修建公路的方案時，林縣長零丁跟天澤說修建這公路至少需要兩年，但天澤明白這條公路必須在一年之內完工。得知馬幫熟悉這些路況，天澤就去詢問他們了。
梁卜為去了南京後，一越成為了交通部的梁主任，這次雲南修滇緬公路，真好是他監察領域，他回來便去找了邱之理，兩人又沆瀣一氣計劃著搞垮鄧天澤。後來，鄧天澤用了五個月時間完成了勘測，獲得省委主席的讚賞，他命令即刻動工。時間在慢慢過去，戰況越發吃緊，滇緬這條重要的公路，也在物資缺乏的情況下困難地開工了。