1935年的某天，濱島市的市郊產生了一起人命案。濱島市...的商會會擅長德利在保鏢孔老六-的陪同下坐上一輛馬車出城。結果半道上他們卻被兩名蒙麵人所殺。而這兩名蒙麵人中，其中一人正穿戴和民國時期一名重要的劫匪“殺八方”一樣的裝扮。消息傳來，全城都非常震驚。日軍憲兵隊副官藤野趕緊跑到憲兵司令部，把消息告訴給了他的上司晴川隊長。晴川得知此消息後，立馬就帶人前往郊外偵查。晴川來到發明馬車的所在，進行了一番查探。結果，老謀深算...的他很快判定，當前所在所在並不是案發時的真正所在地，真正的所在地還在別處。隨後他讓人著手展開查詢拜訪。不久後，他們發明了逃到一棵大樹旁，被人用腰帶從樹上吊死的孔老六-的屍體。再之後，他們又發明了事發時-的馬車的主人。原來，這馬車是屬於一名馬車夫所有，而這名馬車夫告訴憲兵隊，自己在馬車動身前就被人打暈，所以那名駕著馬車出行的人並不是自己，而是另有其人。濱島的商會成員們得知於德利被害的消息後，都非常害怕，紛紛來到憲兵司令部，會見晴川，表達了自己希望被掩護-的願望。晴川見此情景，便下令讓警察局派些人手到他們家進行掩護。然而晴川等人不知的是，原來，之前命案的真正創作發明者，竟是濱島首富張家的公子，名叫張翰濤。張翰濤的父親被濱島的歹人所殺。於是他決定，假扮成民國著名劫匪“殺八方”-的樣子，黑暗刺殺凶手，為父報仇。張翰濤來到濱島...的妓院玉鳳堂，見到了玉鳳堂的當家花旦白露。白露是張翰濤的紅顏知已，一直黑暗給張翰濤，的行動提供支持。這天，張翰濤又準備展開行動，他把消息告訴給了白露，讓她和玉鳳堂的另一位姑娘小琴事先做好準備。張府的管家四叔來到玉鳳堂，督促張翰濤快些回去。張翰濤卻稱一時有事離開了。張翰濤來到了憲兵隊的司令部，見到了正在開會的晴川和各商會老板。那些商會老板，還不知殺死於德利的真正凶手正是麵前，的張翰濤，還紛紛和他談笑風聲起來。此時的張翰濤，也是頗有膽識，在晴川和眾老板的麵前麵不改色，談笑自若。晴川等人對張翰濤未見生疑。談話畢，張翰濤還特地邀請眾老板前往玉鳳堂飲酒。國民黨複興社的頭號女特工唐曉雲帶著手下來到玉鳳堂偵查，恰巧遇見了張翰濤。張翰濤的得力助手串子讓唐曉雲等人讓出座位。唐曉雲不想與兩人爭吵，遂決定帶人先行離開，離開時她旁人處探聽得知剛才和自己爭吵的人就是濱島首富張家，的公子張翰濤。到了晚上，張翰濤等人又要展開行動了，他們裝扮成黑衣人-的模樣，駕著車前往事先預定的所在。這時，警察局的局長李即墨正在玉鳳堂處消遣完畢，準備驅車返回。路旁的一名早已埋伏好的黑衣人得知了他的行蹤，便向張翰濤等人發來記號。張翰濤等人隨即做好了準備。等李即墨的車來到附近時，兩人就一把衝上前，將李即墨攔截，李即墨一下就慌張了起來。