為解敦煌之急,張大千再次返回塔兒寺,巧遇摯友趙守鈺,趙守鈺念及先父與馬步芳,的交情,提出借塔兒寺幾位畫師去敦煌的要求被拒絕,張大千與昂吉依依惜別。香音看一部寫經時,一幫茶客說她是怡春院妓女出言調戲,被柯遠碰見,柯遠決定到怡春院看個究竟,他經不住老鴇莫落退了出來,柯遠情緒降低,在臨摹壁畫時,將《降魔變》裏的魔鬼畫成美女,被蘇仲翔提出後以拳相向。柯遠再去怡春院,受老鴇勒索後見到香音,追問其身世被香音拒絕。麵對辛傑、俞麗娜夫婦...的感情危機,大風堂門生蘇仲翔、沈金妮離開敦煌起程回川,這一切讓楊宛君坐臥不安,急切盼望張大千從青海歸來。