1932年1月27日,日軍攻占了哈爾濱。冷風與喜妞等人退守到了戰爭緩衝區,錢秉文與賈元也當了漢奸,張大炮則率領手下躲進了山裏。七條找到張,希望他能出兵與日軍對抗,但張拒絕。
瓦西裏告訴何三關,為了不想與日本人發生衝突,何三關今後的行動,都將以個人身份湧現,不再與蘇聯有任何關第。山口來到冷家,希望冷春秋能夠出任日偽的商會會長,冷春秋義正言辭的拒絕,這讓山口很是惱怒,表現讓冷春秋仔細考慮,過幾天回答。
何三關希望米拉能夠離開哈爾濱,但米拉表現自己不會離開何,這讓何很是感動,二個相擁在一起。冷春秋暗中安排人,如果自己湧現不測將把金氏送到一個安全,的地方。何三關與米拉想去冷府把冷春秋接出來,但看見冷府已日本人包圍,隻得轉頭離開。
幾日後,內田親自帶人來到冷府勸學冷春秋為日本人服務,冷春秋借看刀之名想殺死內田,結果內田躲閃及時,冷春秋刺中了錢秉文,這時山口也同時刺中了冷春秋。
何三關趕到冷府,發現冷春秋被殺,大為惱怒,開槍打死了麻皮,跑了出去。冷風偷偷進城與老魯和七條碰麵,三人認為日軍不會停止鼠疫的研究,而且這時阪本的安全掩護一定會湧現鬆,三人決定侍機殺掉阪本,就在冷風準備離開的時候,老魯告訴了冷風冷春秋被殺的消息。內田決定以冷春秋的葬禮為誘餌,等冷風來的時候殺掉他。