皇宮門口，守衛收到王其-的命令不得任何人進出。公主，大和尚等人與守衛官兵展開了殊死格鬥，但敵不寡眾，最終大和尚提議走秘道進入皇宮。
萬掌門來到大汗的營帳，提議隻要大汗會揮兵進入京城，待王其登上王位後，便把黃河以北的疆土劃分給瓦拉部。大汗決定整頓兵馬立刻攻打京城
方掌門在回京-的路上偶遇格爾樂與吳心同，因知道格爾樂是瓦拉部的公主，怕她勸退大汗撤兵，壞了王其的大業，便想殺之。
幸好心同到瓦拉部-的大營報信，拉來了救兵，並將方掌門帶回軍營，大汗得之他欺負自己的女兒，揮刀便殺了方掌門。
王其獲得永樂大典後在隧道的密室裏修煉，九陽神功第十重。
格爾樂見方掌門已死便勸說父親撤兵，父親不隻不聽，還要殺掉吳心同，認為這都是漢人的詭計。格爾樂見此便略施小計，假裝懷了心同的孩子，大汗沒方法，隻好默許了他倆的婚事，同意不殺吳心同了。
心同與格爾樂左右開攻，曉之以理動之以情-的勸說大汗，最終大汗拗不外兩個孩子同意撤兵。心同則乘隙向未來的嶽父大人借兵守衛京城。
南門外，東瀛魔兵的二首領小澤杏子，挾持一群無辜百姓，威脅徐子豪，揚言如果徐子豪在不出來，他們就要一個個把城中的百姓都殺光，在攻打京城殺皇帝。
而守城...的將領，看著百姓被一個個被毆打被臨蓐也不出去應敵，就因為接到上麵的命令不許與東瀛魔兵的人交戰。甚至連徐子豪自願去應敵也不讓。
皇宮裏皇帝的侍衛與王其的人馬作著殊死格鬥，誓死守衛皇帝。公主、範嬤嬤等人也通過秘道也進入皇宮，裏應外合的一起殲滅反賊。嬤嬤在格鬥，的人群中看見範廷秋，憤恨之情無以言表，範家世代忠良，竟出了這樣一個為虎作倀，的逆子。
小澤杏子終於把徐子豪逼下城外，看著死去的哥哥傷心欲絕，誓死要為哥哥報仇，殺徐子豪為哥哥償命。幾個回合下來，帶出去一起攻打魔兵的官兵全部陣亡，隻剩徐子豪一人與小澤杏子拚殺。
杏子因為服用了王其給的暴元丹，功力雖然大增，但也毀了容貌。就在此時，心同與格爾樂搬來了救兵，一舉殲滅了東瀛魔兵。
杏子在最後時刻看到了哥哥生前寫給她的信，終於明白原來哥哥是被王其所殺，看著滿城死傷的魔族將領，心痛欲絕。
