謝之年為了追求沈海萍每天送戲票到沈家，可沈海萍從來沒準許過。謝之飛做了最後的決定，他喜歡沈海萍但他也不能不報爹娘的仇，謝之飛要和張慎同歸於盡，死之前的日子他要和沈海萍一起渡過。謝之年為了追求沈海萍是廢了大力了，為了讓沈海萍能出屋花招班請到了沈海萍的樓下。張慎和顧建成遠遠的看著了。戲班唱戲的時候謝之飛來了，謝之飛請求沈海萍原諒他，請求沈海萍嫁給他。沈海萍下樓抱住了謝之飛。謝之年一看這樣先走了，張慎和顧建成也走了。顧建成問張慎孟思源還查不查，張慎告訴顧建成繼續查。
謝之飛這些年一直沒有放棄找妹妹謝之燕，一天一個人說有了線索是來領賞錢的。謝之飛激動，的趕緊讓那人帶著去見妹妹，沒想到隻是一個要騙賞錢的。謝之燕為了唱好戲，為了成角兒比所有人都付出多倍的努力。謝之燕已經唱的很好了，符近秋激動的告訴謝之燕他們快回上海了。李宜蘭和謝之飛提了要把他和沈海萍的婚事重辦一下。謝之飛並沒有準許。謝之飛到街上買完了器械被謝之年用槍頂住了，謝之年把謝之飛帶到了沒人的地方告訴謝之飛他也喜歡上沈海萍。一個龍雲天一個孟思源兩個人都不知道對方是自己的親兄弟。謝之年告訴謝之飛沈海萍早晚有一天是自己的人。
沈海萍和謝之飛在一起的時候問他該怎麼麵對張慎。沈海萍雖然很排斥張慎，但在心裏對張慎還是有一種特其它感覺，畢竟身體裏流著相同的血。沈海萍對謝之飛現在你對我自己這麼好，總覺得心裏有點不踏實。沈海萍怕謝之飛哪天又會離自己而去。符近秋帶著戲班重回上海灘，可第一場台下竟然空無一人。謝之燕為了生意跑到街上去拉客人，謝之燕碰到了謝之飛，當謝之飛聽別人唱謝之燕燕子的時候就緊張以為是自己的親妹妹。謝之飛問她叫什麼名字...的時候她說自己叫燕歸來。謝之燕成功-的把謝之飛和沈海萍拉進了戲院。
