林雄波命喪鳩占 鄧遠達冒名頂替
1946年底，解放戰爭馬上拉開序幕，國民黨軍在豫南地區包圍了我解放軍某自力團。為延緩敵人的進攻，確保人民群眾安全轉移，戰地文工團演員鄧遠達因長相酷似國民黨特工林雄波，而被我黨情報部門選中，冒名頂替已經身亡的林雄波，向國民黨派送假情報，從此開始了他曆經生死的人生。同時，情報人員葉淑婷聰慧敏銳，暗中輔助毫無經驗的鄧遠達完成一項又一項困難任務。
國民黨情報處王牌特工林雄波接到國民黨情報處處長費思清的任務：前往商城縣接應鳩占拿到解放軍自力團的軍情圖。鳩占就是國民黨安插在解放軍自力團的特務即解放軍自力團守衛處副處長羅建明。林雄波按照約定好的接頭方式來到了平頂客棧三號房與鳩占成功接頭。羅建明將一個紙條交給林雄波：“廣場戲台，晚會後老地方。“
羅建明回到守衛處後特意向商城縣守衛處龍處長提起加入軍民聯歡會。龍處長覺得現在形式緊急不適合放鬆，便提議讓羅建明做守衛處的代表去加入聯歡。羅建明表麵上假意鼓動大家加入聯歡，實際上是為自己和黑熊林雄波接頭發明條件。
羅建明在去晚會前發了一份電報給情報處，接到電報...的是一直對林雄波懷有好感的國民黨譯電員阮冰心，阮冰心看到來自商城縣...的電報上有林雄波的消息，難免有些擔憂他的去處和安全，因而顯得有些魂不守舍。這些都被國民黨情報處副處長錢訣看到了眼裏(真實身份中國共產黨地下黨員，代號十月)，於是上前詢問。阮冰心將電報拿給錢訣看，錢訣表麵上不動聲色，內心卻十分震驚，鳩占這個國民黨安插在我黨的重要棋子竟然在這如此重要-的時間節點死而複生了，而代號黑熊的林雄波又在執行什麼絕密的行動，連自己這情報處的副處長都毫不知情，直覺告訴他這個行動將會威脅到在商城縣解放軍自力團的安危。
國民黨情報處處長費思清對於林雄波這次行動抱了很大的期許，因為他明白如果此次任務可以順利完成這將是大功一件。所以當他麵對侄女阮冰心-的詢問時也沒有明確回答，隻是說是一件充斥功勳的事情。
費思清接到電報後迅速打電話給局座彙報：林雄波順利達到商城縣並與羅建明確定好了接頭時間，接應部隊也安排妥當。這一切都被在屋外的錢訣聽到了。費思清感到屋外有人迅速反應，而並沒有看到人影費思清最終把目光定到了副處長錢訣的辦公室。錢訣打探好消息就迅速通過安排在外麵的賣煙小販傳遞出去，並一再吩咐這個情況很重要。
另一邊接到消息的商城縣解放軍自力團周團長和守衛處龍處長也在思考認為國民黨之所以按兵不動就是在等軍情圖。而且也進一步推斷出鳩占不是普通戰士，於是提出方法找人跟蹤林雄波，然後誰和林雄波接頭誰就是鳩占。接到這個任務的是中共情報員軍分區安保幹部葉淑婷，葉淑婷在與林雄波擦肩而過的一瞬間敏銳的聞到了林雄波身上的香水和大煙味，商城縣很難找到既噴香水又抽大煙人。於是葉淑婷敏銳...的鎖定了目標，直覺告訴他這個人就是林雄波。聰慧的葉淑婷讓小戰士傳話讓守衛地方有人去晚會現場。而葉淑婷跟在林雄波的身後。躲在暗處的羅建明一直在觀察動向，小戰士簡單的說明大家都來看節目的原因立馬引起了羅建明，的警覺。他偷聽到了葉淑婷和龍處長-的對話，知道林雄波已經原形畢露了。林雄波達到指定地點，剛拿到羅建明放好的膠卷就被葉淑婷持槍製止，然後二人發生了鬥毆，林雄波誤打誤撞跑到了晚會的後台看到了和自己長得一模一樣的文工團演員鄧遠達，於是急中生智把鄧遠達打昏然後喬裝裝扮，後麵追來的葉淑婷一開始沒有察覺什麼後來看到了被打暈的鄧遠達也就明白了過來。後來將林雄波逼到了絕路，兩人進行了殊死格鬥，不分上下。一直躲在暗處的羅建明為保全自己向林雄波放了槍。林雄波中槍倒地，守衛處圍攏過來，大家察覺羅建明不知所蹤，龍處長也就確認了羅建明就是鳩占的事實。當大家趕到羅建明的住處，羅建明還在發電報，由於時間有限，僅僅發出黑熊已原形畢露-的消息。羅建明被捕後隱瞞了電報發出的消息。並按照龍處長的要求發了一封黑熊成功拿到情報的電報。
阮冰心譯出電報後非常著急，錢訣意識到事情發生了變更。在辦公室外聽到了費思清和接應小分隊隊長張定，的對話，要求晚上十二點一定見到林雄波本人，確定它是否叛變，以及他幹了些什麼。因為兩封電報的不一致讓費思清很是糾結。
接到消息...的葉淑婷，周團長，龍處長三人商量，因為真正...的林雄波受傷搶救無效身亡，葉淑婷提議由和林雄波長相相同的鄧遠達化裝成林雄波。周團長將任務交給了鄧遠達，並派出葉淑婷掩護鄧遠達的安全。
鄧遠達怯弱，手無縛雞之力因而不知道如何進行這些任務，林雄波嗜酒好毒，風流成性，這與鄧遠達完全搭不上邊，因而，鄧遠達與張定一見麵就漏了馬腳，由於費思清交代過張定要好好盤查，因而張定見麵後一再試探。這讓暗處的葉淑婷感覺到了不對勁。當張定一行人感覺不對盤算發電報彙報時，葉淑婷奪門而入，將六人統統幹掉。沒想到其中一個人臨死前依舊發去了黑熊不對勁的電報，譯出電報的阮冰心害怕這個電報會對林雄波不利，於是盤算私藏電報，恰巧被錢訣看到，錢訣收到電報查覺到不對，也暫時搞不清楚阮冰心和林雄波的關係，一時間也不知道如何處理。阮冰心正好苦苦哀求，於是他就做了順水人情，假裝沒看見。
接到消息的周團長和龍處長此時意識到了事情的不對，察覺了羅建明的隱瞞，假裝做出全城通緝林雄波的假象迷惑國民黨情報處。龍處長又讓羅建明發出了一封林雄波因為被擊殺需要救援的電報。在路上的葉淑婷也察覺了羅建明環節...的錯誤。
費思清召集錢訣等人召開會議，分析現在的情況，正在此時收到了商城縣的電報，錢訣借此做出了解釋：林雄波拿到情報被共產黨察覺，共產黨派人追殺，張定一行人為掩護林雄波而死。正在此時，費思清接到了林雄波正在被全城通緝-的消息。於是肯定了錢訣的想法。錢訣進一步提議增派救援部隊，掩護林雄波的安全。
回到商城縣的鄧遠達察覺自己被全城通緝，葉淑婷也沒搞清狀況，於是去詢問周團長，鄧遠達決定去文工團看一看，結果被大家當成林雄波追打。幸好葉淑婷及時趕到，並向鄧遠達做出了解釋。(源自劇情網)