屈老八無意間發明了山本在周氏托運...的貨品是批軍火,告知繼祖。繼祖挾製山本,要山本簽下認罪書,山本無奈就範,繼祖得有力證據,方便操縱山本。另一方麵,秀一與日本特使藤原洋見麵。原來藤原早已懷疑山本與偷賣軍火一事有關,此次前來是受命黑暗查詢拜訪,並請秀一協助。藤原約見山本,有意透露已懷疑山本偷運軍火一事,希望他回頭是岸,山本仍置若罔聞。軍火,的交易日期迫近,山本視藤原為眼中刺,假意為藤原洗塵,黑暗在酒裏下了迷藥。軍火交易如期舉行,豈料,突然殺出秀一及藤原,並拍下照片作證據。原來藤原早已看穿山本,的詭計,引山本入局。山本一聲令下,秀一與兩名忍者過招,臨時把二人打退。與此同時,藤原被山本追到,被其用匕首重傷。藤原負傷而逃,遇上秀一,臨死前叫秀一把匕首取下,作為檢控山本的證據。靜香正準備起程之際,重傷的秀一突然尋至,將匕首交給靜香保管,兩忍者追至,秀一終不敵忍者,被二人捉去。山本親往寶芝林見靜香,以秀一...的性命挾製靜香,要其交出匕首……靜香無計可施,秀一拚死維護靜香,靜香得以脫身,匿藏在山本,的辦公室內。