八路軍偵察連連長李國邦接到上級命令,率領一支小分隊前往敵占區接應一名重要人物——孔梅,她身上帶有一份重要的情報。李國邦帶人化裝成日軍,一路通過了敵占區,在一處防備嚴密-的關卡,被似乎早有準備-的日軍突擊,小分隊全軍覆沒,隻有李國邦掩護孔梅逃上了青龍山。青龍山綿延百裏,山高林密,山裏的獵戶祖祖輩輩以狩獵為生。石門洞寨的頭領、青年獵人吳永順正和從小一起長大-的王翠蘭在林中追逐獵物。在另一個寨子虎跳寨的獵場裏,石門洞...的大牛等人正和虎跳寨-的頭領黑子,因為一隻被射中的麂子起了紛爭。幸好吳永順及時趕到,將獵物給了黑子,化解了矛盾。日軍追進了青龍山,李國邦被長穀川一槍擊中腿部,摔落山崖,孔梅被俘。受傷的李國邦在山中迷路,遇到了吳永順和王翠蘭,吳永順給他做了包紮,李國邦謊稱自己是保鏢,與巨細姐走散,慌忙離開了。青龍山傳統,的獵王擂開始了,獲勝者將獲得獵王的稱號,執掌獵王刀,成為統領整個青龍山的首領。經過最後一戰陷阱設伏的比拚,膽大心小的吳永順技高一籌,戰勝了黑子,奪得了獵王。黑子為此悶悶不樂。日軍青田縣指揮官鬆井堪介雖然接到上級情報,要其抓捕一名年輕...的女八路,但對具體細節並不掌握。鬆井下令大批抓捕青龍山附近,的年輕女人,青龍山各寨都有人員被抓。王翠蘭奶奶目睹日軍暴行,挺身而出,反被日軍殺害。