母子相逢不相識兄弟相鬥各為主田彩霞聽到唱腔又一次想到了劉和尚,心痛不止黯然離場。董秋實發明田彩霞有病在身,想為她介紹西醫看病,被田彩霞婉言謝絕。此時一身警服的金蕭突然湧現,田彩霞雖然不知道眼前站的小夥子就是她的親兒子,但對金蕭莫名地喜愛親近,懵懂中同意了董秋實為她治病,的請求。董秋實收留了從東北流亡到此的醫生葉蔓,並為她開了家診所。田彩霞被董秋實帶到這裏,因害怕葉蔓發明自己腰間的槍,起初田彩霞拒絕打針,後巧妙地將手槍藏入懷中,躲過人人的懷疑。但董秋實對田彩霞的親近引起葉蔓嫉妒。金蕭和田玉明裏應外合殺害了王軍等共產黨人,並截獲運往陝北的藥品。從陝北前來接應,的呂沁源帶人趕到出事所在,奄奄一息,的王軍告訴他是被田玉明出賣。呂沁源決心革除叛徒,為戰友報仇。可他想不到他要對於的金蕭竟然是自己失散多年的兄弟。呂沁源得知田玉明準備逃離西安,在城外路上期待伏擊。在呂沁源舉槍瞄準準備擊斃叛徒...的時候,卻發明金蕭假仁假義送別田玉明,其實是想殺人滅口,搶奪金條。董秋實為延安準備的武器被各方勢力同時盯上,郭市長和田彩霞都各自打著自己的算盤。