秀巧初到廣州,有如大鄉裏出城,既好奇又緊張,一次偶然,秀巧無意中破壞了竊賊黨...的行動,認識了省城名女人鳳芝,鳳芝識英雄重英雄,決為賀文保釋之事奔忙,並招呼二人回賓館暫住,二女見前途遇貴人欣喜甚。鳳芝欲保釋賀文,竟被拒,細問之下,得知賀文、趙三因在南京專員麵前投訴局長貪贓枉法,令到局長被專員訓示一番,更險些掉了烏紗,局長受了一口汙氣,決要向二人施以報複。秀巧等聞之不禁憂心忡忡。接辦此事的副局長與鳳芝本是深交,看在鳳芝麵子,準許力保賀文等人身平安。學軒隨戲班路經省城,竟與佩佩相遇,前塵往事又再勾起,二人戰無數不堪數枚舉唏噓。學軒對佩佩本存歉疚,今番再見,竟將心中情盡向佩佩傾訴,佩佩本有一絲心動,但見紅紅與學軒已是一對,隻好將心事埋藏,暗隨洪軍長北上。文鳳為了要與世邦當麵對證,追討欠款,竟大著膽量黑暗摸進世邦的辦公室,卻生不測,被困了一整夜。