陳納德回國,許諾會回國招募空軍,一旦中日開戰,他一定會來讚助中國。範天喜將殺害冬兒-的日本人抓了起來。日本侵略者在北方捋臂張拳,企圖吞噬我國的領土,使中華民族到了危亡的時刻,盧漢向國民包管,十萬滇軍將義不容辭的上戰場,把日本侵略者趕出中國去。西安事變爆發,張學良衛隊衝進臨潼華清池,扣押了蔣介石,同時扣押的還有蔣鼎文、陳誠、衛立煌這些大員,張學良和楊虎城揭櫫了八點公開聲明,雲南方麵認為,聯共抗日這是大勢所趨,老蔣倒行逆施。張學良致電龍雲,讓龍雲站出來讚助他,南京方麵,何應欽也來電讓龍雲支持他。王怒江從滇西回昆明,被徐遠東抓住。春兒等人跟蹤魯超,返現戴笠的毛秘書毛人鳳此時也身在昆明,夏兒偽裝自己已經懷了魯超的孩子,死纏這魯超。徐遠東認為魯超動了範天喜的女人,十分震怒。春兒查到毛人鳳就在春城旅館302房間了,範天喜帶著手下去抓人,毛人鳳謊稱自己是販馬...的。魯超挨了徐遠東一陣批判之後,把毛人鳳和王怒江被關押...的所在通通告訴了範天喜。毛人鳳仍一口咬定自己就是個販馬的,龍雲打來電話,要求放了毛人鳳,範天喜堅決不放人,還要用毛人鳳來換王怒江。