張晨和郭陽搶先從警察手裏救出了關哥，並從他手裏拿到了象人的新型毒品，準備把這看成誘餌，乘隙打入沈鈺的集團內部。
新毒王知道沈鈺並不安於屈居人下，開始越過他直接約見他兩個最得力的手下，林銓和謙哥，希望從中選出沈鈺的繼任者。
警方圍捕K哥的手下大獲成功，隻跑了關哥。他們研究附近的監控錄像，從裏麵看到了張晨和郭陽打暈關哥帶走他的情景。
郭陽對尋找關哥卻正好碰到警方抓捕很是不滿，覺得是張晨沒和自己說實話。張晨很是委屈，他隻負責提供情報，對於警隊的安排確實一無所知。
張晨打電話給沈鈺，以象人的新毒品為誘餌，希望和沈鈺交易，多疑-的沈鈺並沒有輕易相信他們，表現自己不感興趣。張晨努力說服沈鈺，沈鈺終於鬆口讓他過來見麵。張晨獨自前去見沈鈺，郭陽則暗中潛入沈鈺的別墅做接應。林銓和謙哥也來到了沈鈺的別墅。
薩維卡通過一段時間-的接觸，覺得謙哥成熟老練，有些目中無人，林銓則言聽計從，更聽話。張九卻分析，林銓雖然表麵聽話，但實際上野心勃勃，如果上位就是第二個沈鈺，而謙哥更注重實際利益，對誰當老大沒什麼意見。張九需要的是謙哥-的人脈和林銓製毒的技術，囑咐薩維卡把這兩人的資源都掌握在手中。張九對象人的新型毒品也很感興趣，讓薩維卡調查象人的事情，而對沈鈺，張九另有盤算。
張晨聽到林銓和謙哥也到了，故意裝肚子疼先離開，回來偷聽他們的談話。沈鈺讓自己的貼身小弟阿刀出門，張晨隻好放棄偷聽，推門進來。
在座的幾人都不相信張晨，而他拿出的毒品則讓老謙驚歎，從沒見過這麼好...的貨。沈鈺來了興趣，追問張晨他還有若幹這樣的貨。張晨乘隙提出單聊，要做內地老大。沈鈺對張晨的勇敢要求很是受驚。張晨把自己的推測說了出來，他覺得老K入獄，家人被殺不像是沈鈺的作風，更象是新毒王要借警方的手除掉沈鈺的做法。張晨提出願意讚助沈鈺成為新的毒王。他告訴沈鈺，自己有個和毒王結了仇的兄弟，如今是自己的手下，可以讚助沈鈺。
郭陽此時闖入了沈鈺的別墅也被阿刀察覺，沈鈺示意手下放郭陽進來。林銓和謙哥也重新回來了。沈鈺當眾說出了張晨要成為內地老大-的要求，惹來謙哥和林銓...的譏笑。張晨隻能把沈鈺目前的處境毫不領情的說了出來。自從林銓掌握了製毒技術之後，沈鈺對毒王供貨的依賴就大大減小了，而銷售林銓製作-的毒品也不消和毒王分成，沈鈺很是從中大賺了一筆，然則如今毒王來了內地，沈鈺勢必無法再打著銷售毒王產物...的旗號賣自己的私貨，與毒王眼看就是要對立的形式，而張晨願意協助沈鈺打敗毒王，成為新的老大。
沈鈺並沒有相信兩人，讓他們要麼交出象人的消息，要麼就去喂狗。郭陽冷靜-的注解了態度，也透露了自己曾是老毒王手下的身份，林銓建議既然他們誠懇投靠，不妨給他們個機會。沈鈺讓二人替老謙去進行明天下午一點-的毒品交易，做個投名狀。
兩人順利脫身，認為之前對沈鈺的判斷果然沒錯，他確實盤算和毒王較量一番，然則手下無人，正要招兵買馬。
郭陽溜去醫院，看望昏迷中的劉依笑。他本以為離開家人和朋友就可以包管他們,的安全，卻不虞還是難逃張九-的算計。劉依凡在病房外看到難過的郭陽，默默的退出了房間。
張晨和祝隊聯係，向他彙報了和沈鈺...的最新接觸，也埋怨郭陽的暴脾氣。祝隊知道兩人配合比一個人難度更大，讓張晨和郭陽彼此適應。張晨將象人-的新毒品給了祝隊進行檢驗分析。
沈鈺讓郝隊幫自己查查郭陽的內情。郝隊隻知道郭陽當初是鏟除老毒王立了大功的特警，然則他之後突然離職，資料也被封存，調查很有難度。
警局裏郝隊借郭陽帶走關哥的事情說事，認為他確實和毒販有瓜葛，祝隊則主張郭陽是為了查明真相才進行的私自調查，郝隊懷疑郭陽就是祝隊,的線人，祝隊並沒有認可。
張晨查到下午的交易是和謙哥的老相識努克進行，他出了名的隻認老熟人。知道謙哥恨不得看兩人的笑話，他們決定一定要把交易順利進行。
老謙並不相信這兩個年輕人隨隨便便就能和努克做成交易，放話如果他們能做成，自己就把努克這條線送給兩人。
祝隊早就帶人埋伏在交易地點，準備一旦交易結束就抓捕毒品的買家努克。