蔡鍔明白大江誠乃是狼子野心,日方對青島饞涎欲滴,他掉臂曲直日本人對自己家人的威脅,毅然要求袁世凱趕走大江誠,然而袁世凱還是猶豫再三,考慮和日本合作,蔡鍔心灰意冷,明白此時妥協,中國未來數十年將遭受日本最大...的威脅。蔡鍔秘密會見梁啟超,二人商談對策。而此時蔡鍔身邊的護衛啞巴劉卻露出自己的真實身份,他竟然是唐寬布下的安縣,啞巴劉通知唐寬,蔡鍔和人密談,唐寬帶人趕到..班和人密談,等唐寬帶人趕到之時,看到的卻是袁克定,袁克定將他大罵一場。原來蔡鍔和梁啟超決定假裝向袁克定效忠,想利用袁克定的影響力改變袁世凱...的決定,然而袁世凱依舊不願改變,始終想著鷸蚌相爭漁翁得利,青島大局已經越發晦氣,蔡鍔逐漸變得焦躁不安......。