經回憶，一個賣大餅的女商販最為可疑，四個人馬上展開追蹤。難民的湧入使原本平靜...的淮北小鎮馬上熱鬧起來，本地-的居民做起了難民的生意，他們經營著吃的穿的和生活用品。教會也開設粥棚救濟難民，趁此機會布道。李劍、卓久、孟小飛、林建豪四人一路追蹤來到鎮上，饑腸轆轆，的四人因為錢被偷，隻得排在粥棚前接受施舍。觀眾的叫好聲吸引了四個人...的注意力，民間藝人王鼎力在賣藝，表演油錘灌頂和飛鏢絕技，沒想到引來了本地惡霸，的勒索。卓久想打抱不屈，被李劍製止。而此時在酒館裏，賭徒龍方賭興正酣，在賭牌九。皇協軍的招兵站前人頭攢動，大笸籮裏盛著熱騰騰的饅頭，大盆裏盛著香噴噴的紅燒肉，桌子上一摞摞銀元碼放整齊。皇協軍以銀元和食物做誘餌鼎力大舉招兵。王鼎力主動應招，因出老千被人追殺的龍方走投無路，靠行賄軍官進了招兵站，李劍等人認出了龍方就是響馬，無奈之下，靈機一動，李劍布置林劍豪和孟小飛兩人也報名加入了皇協軍。在皇協軍軍營，龍方在林劍豪等人的威逼下，認可了偷盜武器和錢財的事實，並說已將武器藏好，會擇機奉還。皇協軍長官喝兵血犯了眾怒，與新兵產生了衝突，軍官被打，新兵因寡不敵眾被抓，關了禁閉。林建豪因為乖乖交出銀元未被追究。新兵們在禁閉室裏很快彼此熟悉起來，被打軍官威脅不服氣的眾人，翌日要嚴懲，殺一儆百。李劍和卓久截下皇協軍軍車，假扮皇協軍進入軍營。梅子乘隙來到軍營裏向皇協軍旅長趙金龍注解身份，並將李劍和橋本隆一-的情況說出。她萬萬沒想到皇協軍的旅長趙金龍正是國民黨埋伏特務，橋本隆一也是通過他策反的，橋本隆一原形畢露後，也是他布置人在飛機上做了手腳，想要置他於死地。然而，走投無路-的橋本隆一並不知情，逃生後的他隻有投奔到趙金龍處。李劍抓到龍方，要他協助救出兄弟，龍方假意協助，卻獨自闖入軍官宿舍偷盜，碰巧聽到了橋本隆一和趙金龍...的對話。利箭特戰隊放火燒了軍營，兄弟幾人逃出。皇協軍開始通緝他們，龍方和王鼎力無處可去，隻好留在了李劍-的部隊裏。