奇偉重回上海斯理問仙人如何釀成神仙,仙人謂他倆應是魏晉南北朝人,偶然在古廟中見到佛光,獲得玉屏風和仙丹,加以修練便成仙了。仙人問斯理想成仙否,斯理因心係白素拒絕,求仙人讓他回世間。白素等人在山洞外等斯理,芭珠因自己向奇偉下心蠱而令斯理失蹤,大為內疚,奇偉撫慰之。老大趕赴苗寨勸白素回上海,白素無奈離去。白素思念斯理,在火車上湧現幻覺,以為斯理從仙界回來,幻覺過後更為失落。自從奇偉失蹤後,大上海舞廳由宋富主管,宋富郤與山久勾結,企圖染指青幫,得知奇偉回來,決定利用女間諜川島花子引誘老大副手宋堅。宋富介紹化名餘花,的花子給宋堅認識,宋堅果然一見鍾情,墮入陷阱也懵然不知。老大帶同奇偉、芭珠和白素回家,但奇偉對上海一切都毫無印象。白素掛念斯理,希望找回斯理送給她的紀念品,但一件也找不到,悔恨以往對他忽冷忽熱,老大撫慰她。奇偉擔憂白素,請芭珠以陪自己為名,陪白素外出散心為實,多陪白素逛街。芭珠和白素四處遊玩,但白素腦中所想,的仍是斯理。紅紅等人知斯理失蹤以為他凶多吉少,為他擺頭七祭祀,時家中突然陰風陣陣,眾人以為鬧鬼,雞飛狗走。白素在家中聽與斯理訂情之歌,時斯理突然湧現,白素擔憂隻是幻覺,不敢觸摸他,二人隔空跳舞,斯理竟沒消逝。