陳誌得知商老掌櫃被押在憲兵隊,那裏扼守森嚴,於是決定聲東擊西,先燒鬼子,的糧草,吸引仇敵的注意力,救出商伯壽。桂枝默默關懷著陳誌,陳誌故作不知。葛大康看在眼裏心裏著急,想要撮合陳誌與桂枝,無奈陳誌卻仍然放不開對黎梅的思念。上級調主力軍隊挺進山東,老梁要求楊天縱把陳誌留下,楊天縱拿兩個營長換陳誌,老梁還是不幹,無奈,楊天縱隻得將陳誌留下來。陳誌留在汾西,心裏實在不是味道,又趕上上級要抽調汾西遊擊支隊的大部門去組建新的軍隊,正在鬧情緒的時候,雷均奉上級命令,來領導本地的抗日工作。一番思想工作使陳誌心服口服。主力軍隊增援山東,汾西抗日力量軟弱,在柳錄取父子的讚助下,日本人開始了瘋狂的掃蕩。在戰鬥中,劉有田壯烈犧牲。臨終前,有田將妹妹桂枝托付給陳誌。葛大康及戰友們紛紛想要撮合陳誌與桂枝,但陳誌始終對黎梅難以忘懷,可是又看到桂枝的孤苦無依,心中十分矛盾痛苦。商見誠意欲除去柳家父子,正好黎家老掌櫃仙去,柳錄取前去吊問,商見誠設好埋伏,卻在關鍵時刻接到婁吉之行動取消-的命令。商見誠抗命殺死柳錄取。婁吉之盛怒,原來他早與柳家父子談好一起對於共產黨,商見誠對與漢奸合作感到無法理解。晉軍再次將槍口指向八路軍,日軍趁勢也動員了圍剿八路軍-的行動,再次進攻共產黨汾西縣委。陳誌邊戰邊退。黑鷂子在戰鬥中被俘叛變,供出了縣委的行蹤。