蔣公館命案揭出間諜 白牡丹落網離間國共
武仲明破譯了截獲,的電文，得知了日軍已經掌握了電訊基地的位置，然而為時已晚，日軍的飛機已經開始對基地進行了轟炸，徐亦覺和武仲明趕緊回到基地武仲明把沈蘭救了出來，沈蘭見武仲明受傷感覺自己也離不開了，要武仲明打死自己，武仲明不準許，沈蘭挾持了武仲明，蔣寶珍開槍將沈蘭打死了，沈蘭的死讓武仲明悲哀欲絕，遲遲不願離開，徐亦覺隻好強行將他帶走。而徐亦覺自己卻被日軍...的炸彈炸傷了。武仲明跑去醫院找沈蘭的屍體，卻遇到了負傷的徐亦覺，徐亦覺告訴武仲明沈蘭就地就沒了，而屍體是不會送到醫院來的。這次出了這麼大...的事，徐亦覺知道自己要負主要責任，自己的這個科長也別想再幹下去了，接替他-的人應該馬上就會來。
劉天章和蔣寶珍在辦公室談論武仲明這次的行為，而白牡丹從他們的談話中得知沈蘭已經死了基地也毀了非常開心。劉天章知道徐亦覺這次難逃一劫，想讓蔣寶珍帶他見蔣敬文，他想接手徐亦覺的四科，但蔣寶珍並沒有同意。白牡丹監聽完後從蔣敬文的房間出來，正好被蔣公館的傭人宋媽察覺了。
武仲明派人接管了機要室，繼續監聽菊劍電台...的動向，並給葛壽芝打了一通電話。機要室被武仲明接管引來了丁股長等人...的不滿，準備掐了電話線與武仲明等人火拚，這時徐亦覺回來了阻止他。
白牡丹發報和上級聯係時被宋媽察覺了，白牡丹殘暴-的將宋媽殺害了。這時蔣敬文在華清池接到了徐亦覺,的電話，徐亦覺提議讓武仲明接管行動組組長，隨後劉天章也打電話過來，堅決否決武仲明擔負行動組組長。
第二天，蔣公館-的傭人察覺了宋媽的屍體，武仲明和徐亦覺接到通知後立刻趕去了蔣公館，武仲明讓人把師應山和他的法醫接過來。這時武仲明接到通知說蔣敬文讓他去行營，武仲明走前吩咐徐亦覺蔣公館不許任何人進入。蔣寶珍得知宋媽服毒暴斃後情緒非常激動。蔣敬文把武仲明叫去行營，升他為行動組組長。
武仲明再次回到蔣公館時，他安排憲兵隊負責外部警惕，四科負責內部安全。師應山檢查過宋媽的屍體後表現宋媽死於河豚毒，與之前的啞巴和看守服用劑量差不多，但她的死法非常痛苦，同時在宋媽...的身邊還察覺了發報機，竊聽的對象是劉天章，而師應山也由此得知石孟的死與劉天章有關。似乎一切的線索都在指向宋媽就是那個日本間諜，這時武仲明在宋媽的指甲縫裏察覺了的紙屑，這紙屑屬於牆上的一幅年畫，而畫上-的一個人物被撕了下來，師應山告訴武仲明畫上的人是呂洞賓，似乎並沒有什麼特別，這時師應山突然靈光一現，想起了一出折子戲。
蔣敬文召集眾人在蔣公館開起了偵破菊劍...的慶功宴，酒過三巡，蔣敬文讓白牡丹為大家唱戲助興，並點名要聽師應山想到的那出折子戲，名叫呂洞賓三戲白牡丹。白牡丹表現自己不會，蔣敬文便讓白牡丹唱自己的拿手好戲，白牡丹便表現封箱明誌，不再唱戲。蔣敬文讓人把白牡丹戲箱拿了出來，白牡丹猜到自己已經原形畢露，便拿出裝在戲箱裏的槍指著蔣敬文，但槍早已被武仲明掉包，蔣敬文得知白牡丹是菊劍後怒發衝冠，給了白牡丹一巴掌。就在蔣敬文離開時，白牡丹準備刺殺蔣敬文，被蔣寶珍開槍製止了。
白牡丹落網後，徐亦覺帶人搜查南貨行，但還是晚了一步，老板和送旗袍樣圖-的夥計都自殺身亡了。武仲明則和師應山去了劉天章的辦公室，找出了竊聽器，這讓劉天章無言以對。劉天章告訴蔣敬文沈蘭的事隻和蔣寶珍提過，蔣敬文告訴武仲明如果涉及蔣寶珍也不消姑息，但武仲明表現，蔣寶珍沒有嫌疑因為她是第一個懷疑白牡丹-的人，而且她把懷疑告訴了宋媽讓宋媽監視白牡丹，才讓宋媽招致殺身之禍。
通過對南貨行老板和監獄裏的夥計的屍檢察覺，兩人幾乎是同時服毒死亡，師應山推測兩人一定是約定好-的。雖然蔣寶珍親手殺了沈蘭，武仲明知道蔣寶珍這麼做是解脫了沈蘭也保全了自己，漸漸不再恨她，子夜去了醫務室為熟睡的蔣寶珍披了件衣服。
武仲明和沈蘭的徐亦覺審問了白牡丹，但白牡丹不認可自己是菊劍，稱自己是中共的特工，而宣俠父是她的上級。武仲明準備上八辦的人也介入審訊，但徐亦覺想趁此機會把宣俠父-的事安排在日特的頭上，但遭到了武仲明的堅決否決。武仲明的態度讓徐亦覺發生了懷疑，他跑到蔣敬文麵前提議希望有一天他離開了軍統，不要讓武仲明接手。但蔣敬文表現武仲明自己已經提出了不和中共...的人接觸，蔣敬文已經交待了其他人來聯係八辦。