1942年,上海。雨夜,電閃雷鳴,日偽突然突擊軍統和中共的地下抗日組織。上級指示汪秋霞馬上查清仇敵這次清剿背後的陰謀。軍統馬上啟動鐵鏟廖正南,命其不吝一切拿到鱒魚行動密碼解碼本。中共也派遣江也平潛入上海,重組地下組織,並設法與冰山取得聯係。但日偽截獲了這一情報。日軍阪田司令命令中村在24小時內抓獲二人。海關署長周世堯肩部受傷。警察署盧兆輝欲帶走周世堯。在上海瑪麗醫院與日軍黑田小隊長產生激烈衝突,最終由於佐藤一夫湧現被帶到了中村的生日酒宴上。花園裏盧兆輝將川島的屍體送給中村,中村暴跳如雷。命其手下槍殺共產黨人做為誘餌。