耿建勳裝扮成眼鏡蛇去見了久井，久井看過他的身份證明就將它放進了衣兜裏，建勳指責他應該就地銷毀的。久井則指責眼鏡蛇為何不使用接頭暗語?同時質問他袖口上為何有血?耿建勳謊稱情況有變，有人走漏了風聲，所以自己就把那個人給殺了。胡先生接到電話後不禁大發脾氣，之後趕緊給馮將軍打了電話。
車夫把久井和“眼鏡蛇”帶到了海邊，久井說他們是不能接受他為和談代表，而自己也不是談判代表，而他們都是信使。建勳質問久井都帶來了什麼信?久井口頭提出了兩點要求，建勳要求他把備忘錄...的修訂本交給自己，可是久井卻說明天再給他，因為過了今晚他們中國就會遍地收屍體……建勳質問他今晚會發生什麼事情?久井說他馬上就會看到地獄的景象。
鄭雲帆聽到了空襲聲，手下向黎征農申報，毛主任有請。毛主任命令黎征農去軍政部押解一個人，而他要趕到馮大炮和記者之前趕到，萬一到時候情況有變，就看他手軟不手軟了。黎征農匆匆將哥哥黎國熙的繩子解開並帶他走，剛走到樓下，馮大炮的手下和記者就趕到，黎征農假意讓哥哥逃跑，之後他在後麵開槍將哥哥打死。
日本人發動了空襲，這時車夫在後麵要槍殺建勳的時候，被建勳識破打垮在地上，久井和建勳打了起來，車夫醒來想要開槍打死建勳的時候，玉潔開槍將車夫打死，此時建勳一眨眼的功夫，久井便不見了。隨處都是炮火聲，詩影腹痛難忍，鄭媽媽在那裏拚命的喊救命，胡先生看到情況趕了過去。黎征農無望的走在路上，他跪在地上失聲痛哭。胡先生把受傷的鄭母和詩影送到了醫院，醫生說手術台隻有一個，所以讓他選擇到底救誰。鄭母請求他救詩影，並說那可是兩條人命。
望著死去的媽媽，鄭雲帆傷心不已，這時胡先生抱著她出身的女兒出來，雲帆給她起名小念。建勳在那裏自責，因為自己讓那個日本人溜走了。領導讓他不要有思想累贅，並說他繳獲的修訂本是非常有利-的證據。詩影質問鄭雲帆，心裏是不是還在想著櫻子，而他昔時之所以娶自己是不是也是因為自己飾演了我見猶憐的日本女人?雲帆告訴詩影，他們是小念的父母，所以他們是一家人，永遠都不分開。
手下向久井說起電報-的內容：帝國之花在上海法租界成功刺殺西北軍名將，大本營予以加獎……久井生氣的阻止她不要往下念了，同時質問此次...的任務是什麼?手下告訴他，秘密查明中國軍政首腦的秘密官邸，指揮部所在地……
一年後，日本戰略轟炸機空襲蔣介石官邸。黎征農推測他們內部一定是出了奸細，要否則他們怎麼會那麼精確時間和地點。毛主任指責黎征農，都一年了鄭雲帆為何還沒有破譯出密電。鄭雲帆守在母親的墓碑前，此時他想起了四年前自己執意要回國的情景……櫻子告訴鄭雲帆，不管他做什麼樣的決定，自己永遠都不會忘了他的。
