羅士信手提大槍與瓦崗嘍兵戰在一處,連殺郭明順、郭清二兄弟,圓覺和尚見羅士信力大難敵,故意引他去往後院。羅士信追到後院,不虞卻掉入深水坑中,圓覺和尚命人去抬石灰,卻聽前院中鬥毆正酣,於是暫放羅士信,去往前院。
玉郡主、單盈盈擔憂秦瓊、單雄信等人,前去找徐茂公,徐茂公派羅成、謝映登前去瓦崗寨。
圓覺和尚騙秦瓊羅士信已死,秦瓊心痛震怒,使出撒手鐧殺死圓覺。羅士信則從下水道鑽出,與瓦崗寨嘍兵廝殺起來。羅成等人趕到,救下單雄信也加入戰鬥,瓦崗嘍兵不勝一擊,四處逃竄,翟讓攜親眷從後山逃走,卻正遇程咬金,程咬金生擒翟讓。秦瓊深明大義,欲將瓦崗還給翟讓,翟讓慚愧自己小肚雞腸,被秦瓊打動,將瓦崗拱手相讓,瓦崗與山東義軍合軍。
正當眾人為合軍之事高興時,卻忽聽瓦崗寨山頭一聲巨響,陷下一個大洞。徐茂公掐指一算,點名要程咬金下地穴。程咬金下地穴,卻見地穴中竟有龍袍大印,於是將其帶出。眾人商量,擁戴程咬金為盛德天子、混世魔王。
為賀合軍、立國之喜,瓦崗寨擺下酒宴,上下歡騰。瓦崗敗兵賀連章、李興逃走,卻正遇已到山下的楊林大軍,二人痛斥秦瓊為惡人,並要加入隋軍,攻打瓦崗。秦瓊見遠處火光,方知楊林大軍已到瓦崗山寨門口!