流波山正魔大集結 鬼王宗策反張小凡
小池鎮天狐一族安全遷走，眾青雲門生終於可以安心離開，張小凡和陸雪琪回青雲複命，臨別時，曾書書好奇張小凡在滿月井裏到底看見了什麼，整個人都怪怪的。
青雲各掌門等著張小凡回來後，查明那兩卷天書下落，也可找到林驚羽獸化原委。而道玄更關心-的是，最近東海流波山一代魔教活動頻仍，據天音閣信報，魔教集結流波山，是在尋找神獸夔牛，以複活獸神。之前鬼王宗已經從萬蝠古窟中抓去黑水玄蛇，如果再獲夔牛，獸神複活的幾率會大增。因此，道玄決定派人前去流波山支援。而七脈會武後脫穎而出，的青雲門生，如今已不勝此任，道玄決定讓蒼鬆、田不易和水月等掌門親自前往。田不易建議下，道玄同意讓陸雪琪帶著張小凡直奔流波山，和他們會合。
師娘蘇茹很擔憂張小凡安危，田不易卻是放心，因為從陸雪琪口中已經得知，張小凡如今功力大增，加上他天性耿直善良，一定不會走錯路。宋大仁等幾位門生也要跟田不易去曆練，經不住徒兒們軟磨硬泡，田不易隻好準許。田靈兒掛記師弟，和齊昊辭行，也跟著前往，二人依依惜別。
臨別，田不易和萬劍一道別。林驚羽跪求萬劍一，準他一同前往，以便協助張小凡查清獸神事宜。萬劍一擔憂他剛剛洗髓易經，功力不敷，此前蒙受的獸血之冤未白，不適合前往流波山。萬劍一讓林驚羽安心修煉，靜待時機。
陸雪琪途中發覺張小凡一路悶悶不樂，張小凡放不下滿月井看到的碧瑤遇害那一幕，而出手殺害碧瑤之人，看上去正是青雲掌門，這也是張小凡急著回青雲一問究竟...的原因。張小凡向陸雪琪說出他對碧瑤...的盤算，他說如果一段姻緣注定分開，莫不如早點兒斷了，免得彼此牽掛。陸雪琪則感歎，張小凡更像是一個漩渦，凡是與他相識...的人，都邑深陷其中，難以自拔。張小凡傻傻沒聽出，師姐也是漩渦中-的一個人。
從陸雪琪口中，張小凡終於得知林驚羽釀成獸人，武功被廢。張小凡斷定林驚羽被人陷害，懷疑獸人已經潛入青雲內部。張小凡和陸雪琪分析，七脈會武、定海山莊等地他們都曾和獸人遭遇，而獸人借掌門之手殺驚羽滅口，的可能性極高。此時，水月隔空傳音，讓他們前往流波山。
碧瑤孤身一人返回狐岐山途中，她怎麼也想不明白張小凡為何突然對自己冷眼相待，想著想著不僅傷心落淚。這時，李洵追來索要玄火鑒，秦無炎突然現身，毒倒幾個焚香穀門生，李洵知趣逃走。碧瑤遷怒秦無炎趁其失憶時，蠱惑她殺死張小凡。秦無炎說正魔有別，她和張小凡不會有結果。鬼王宗同樣傳信給他們，前往流波山接應。
小環和曾書書回到渝都，曆經劫波二人似乎長大了許多，他們決定一起勵精圖治，建設渝首都，告慰老城主。
隔日李洵和上官策遇到了張小凡一行，出言不遜咬定張小凡和碧瑤早已通同一氣，上官策則妄自尊概略出手教訓張小凡和陸雪琪兩個晚輩，這時燕虹報信，說鬼王宗在前方集結。焚香穀一眾惦念玄火鑒，急忙追去。
曾書書也接到師門之命，要前往流波山，周一仙感歎，正魔之間-的痛恨一日不放下，殺戮就不會停。周一仙猜出流波山必有一場惡戰，勸傷勢未愈...的曾書書為了自己為了渝首都百姓，不要去了。其實周一仙早就看出，孫女小環其實更掛記他，所以才極力挽留。
碧瑤和秦無炎回到鬼王宗大營。青龍勸秦無炎不如離開萬毒門，轉投鬼王宗。他看出秦無炎對碧瑤動心，勸他不要太自作聰慧，秦無炎自稱有分寸，知道分寸。碧瑤埋怨鬼王抽取自己的記憶。鬼王說這都是為了她好，免得思念受煎熬，為情所困甚至丟了性命。碧瑤反問父親，思念一個人雖苦，但他能忘記關於母親的一切記憶麼?一語點醒鬼王，他說，如果碧瑤娘能複活，他願意舍棄一切。碧瑤向鬼王轉述了母親臨終前的話，她不後悔，如果能和所愛的人相守，哪怕隻是短短一刻，也能成為永恒，即使付出身命，的價值也在所不惜。鬼王理解了女兒，為成全女兒，他盤算把張小凡招至鬼王宗門下。秦無炎聽了鬼王的盤算，一臉悵然。
青龍安慰碧瑤，不要怪罪鬼王。特別是碧瑤...的記憶竟然能打破錮夢瓶，說明她和張小凡之間的感情不是一般的深，這是鬼王始料未及-的。碧瑤向青龍說起張小凡不知從滿月井裏看到了什麼，突然對自己冷落異常。她推測張小凡一定是看到了死亡，怕自己難過才離開她。青龍準許幫碧瑤調查。
陸雪琪和張小凡先到流波山一步，望著鬼王宗大營，他們深知一場大戰在即。陸雪琪擔憂張小凡放不下碧瑤，奉勸師弟不要因兒女情長失了大義。