軍統特務也以華生為條件威逼花子提供騰衝-的日軍防備情報。花子痛苦萬分，她憤慨地把軍統、日本特務給她...的情報器材扔進昆明湖裏。花子回到騰衝後堅決拒絕了健雄及日本特務的要求。然而在與花子的交談中，狡猾，的毛德仁準確的推斷出，花子被軍統拘捕過，他懷疑花子已是雙重間諜。毛德仁立刻把自己的推斷告訴了健雄。健雄和日本特務經過分析，肯定了毛德仁的推斷，利用花子的名義把一份日軍的假情報發給了軍統和陸軍情報局。司徒率領遊擊隊把一條秘密地道挖到了大光明寺，的秘密地下室。司徒用一個女遊擊隊員假扮婉婷從地道出逃，而婉婷則扮成僧人從大門大搖大擺地在大日間走出大光明寺。健雄憤慨地殺死了那個女遊擊隊員。麥克、婉婷重逢。麥克告訴婉婷，他要帶婉婷一起走，並說娶婉婷為妻，婉婷卻說要在這裏陪伴父親。麥克和司徒在遊擊隊員的掩護下與婉婷告辭，夜渡怒江返回軍隊。接到不對情報的兩個陸軍師度過怒江向騰衝展開進攻。進攻的中國軍隊遭到日軍伏擊，損失慘重。兩個師被俘被殲萬餘人，幾乎全潰，指揮官也在戰鬥中被流彈打死。婉婷麵對中國軍隊如此巨大的傷亡心情繁重，她推斷出日軍內部一定有中國人充任奸細，便開始了秘密查詢拜訪，其結果令婉婷震驚不已，這個奸細就是告誡自己要為民族利益不吝一切的毛德仁。麵對欺詐和背約棄義，婉婷徹底失望，決定找機會除掉他。健雄被晉升為陸軍少將，旅團長，負責騰衝、保山一線，的軍政要務。健雄卻假惺惺-的為戰死的中國士兵舉行了公祭。花子知道是自己提供的情報導致萬名中國軍人死傷時驚愕萬分。為戰死的中國官兵冥冥祈禱。因日本突擊珍珠港美國已正式對日宣戰，並把中國列為戰區，空軍已進駐昆明，亨利上校找到麥克，說司令官很賞識他的飛行技術和勇敢精神，讓他努力作戰。麥克卻提出要求，讓軍隊協助救出蘭香。在蘭香的問題上麥克請司令官協助，司令官把這事兒順便跟國民政府航空委員會主任提了一句。國民政府便覺得坐不住，為此，軍統知道了婉婷的下落，決定擇時下手除掉婉婷。司徒得知軍統暗害婉婷的計劃，便與漢強、粱必成等人研究將婉婷從騰衝救出...的計劃，為了不引起軍統...的注意，粱必成提出不驚動上官烈的想法，獲得司徒...的認可。司徒很快和地下黨進行了聯係，經過精心的謀劃後，婉婷被秘密接回了昆明，他將毛德仁是日本間諜的情況告訴了司徒。然而，就在婉婷和護送他的遊擊隊員揮手告辭...的一刹那，不想遭到軍統特務，的圍捕。盡管司徒和漢強拚命阻擊，然而寡不敵眾。正當危險關頭，一群美國大兵在麥克的率領下衝了過來，愣是參軍統特務手裏搶走了蘭香。原來是麥克獲得了地下黨員的通知，馬上找來了一幫美國大兵哥們兒來救蘭香脫險。這群美國大兵不由分說把幾輛美國吉普開到一座教堂停下來，把睡夢中的神甫拖出被窩，硬是給蘭香套上婚紗，跟麥克舉行了婚禮。隨後就把麥克、蘭香拉到了美軍航空基地。一群軍統特務氣的幹怒視，對於這樣的突擊結婚，蘭香萬萬沒想到。司徒也萬萬沒想到，麥克會這樣救下蘭香，他情急中促成了這段姻緣。漢強哭笑不得，七情欲焚。為了平安，麥克堅決不許蘭香走出美國軍營一步。他告訴婉婷自己已經停止了民航運輸的飛行，暫借住在美國軍營，隻等著有飛往美國的飛機，帶著婉婷一同回美國去。蘭香在美國軍營裏坐臥不寧，茶飯不香。麥克想盡方法讓蘭香開心。麥克正在為蘭香申請美國綠卡，並勸慰蘭香隻要人在美國軍營，中國政府就奈何不了她，更別說幾個軍統特務。可蘭香卻想念著仍在日軍操縱下-的騰衝城。漢強把麥克約到一家茶館，怒斥麥克乘人之危-的“小人行經”。兩個男人互不相讓，針尖對麥芒的爭吵起來。以至於揮拳相向。麥克突然放棄了抵禦，愣挺著重重地挨了漢強幾拳。漢強說你怕了？麥克擦擦鼻血：你不該該在我這兒受傷，你應該在戰場上受傷！漢強憤恨-的凝視著麥克，轉身離去。蘭香在美軍營區裏生活的十分悠閑，卻不快樂。軍營與外邊雖然隻隔著一道牆，卻是兩個世界。麥克盡量把蘭香...的生活布置的豐富多彩。由於在毛德仁手下接受過各種訓練，對東、西方文化都有了解，蘭香很快適應了新的環境和跟美軍們-的關係。麥克讓蘭香加緊學習英語，他已經為蘭香申請了美國護照。隻要有方便的飛機，他就要帶著蘭香飛向美國。終於有一架美國運輸機要飛巴基斯坦，取道達卡回國。麥克興奮不已，蘭香難免黯然神傷。一個在美軍咖啡館服務的侍應生，偷偷給軍統撥了個電話。軍統馬上利用秘密渠道，把一架美機載有秘使赴美的消息傳給了日本特務。軍統要借刀殺人除掉心患蘭香。當美軍運輸機從昆明起飛後，兩架日本驅逐機也從緬甸曼德勒機場起飛。蘭香凝視著腳下越來越遠的大地，默默向祖國、家園告辭。