故事開篇,路上行人全被一隻孔雀吸入腹中,吐出後皆是白骨。此時,遠處一位身周萬丈光芒...的穹高正在和“水頭像”奎剛進行對立。原來奎剛竟然是穹高在修煉過程中的痛苦和痛恨,所幻化成的獨自個體。代表黑暗-的奎剛,在這場對立中最終敗給了代表光明的穹高,穹高也被太上老君推舉為玉帝。然而此時,孔雀卻將穹高和奎剛釀成的黑蓮一起吞入腹中。玉帝打敗孔雀並為己所用,又恐奎剛所釀成的黑蓮會借著孔雀的力量重新幻化,決定請三界第一巧手阿依那伐將黑蓮從孔雀腹中取出。但奎剛用變更騙過了阿依那伐,阿依那伐取出-的黑蓮並不是奎剛,的元神黑蓮。實際上奎剛早已提前幻化了。而從奎剛幻化的那一刻起,一場五百年後-的浩劫就注定要發生。阿修羅界位於三界的縫隙之內,隻有邪魔和惡靈能力夠在這裏生存。在這裏,奎剛賜賚眾妖肉身,並有了自己的一眾跟隨者。奎剛為了獲得肉身,需要在人間收集九百九十九個男人的陽氣,九百九十九對童男童女,的精血以及九百九十九個姹女-的陰精。但由於阿修羅界的妖怪對人間並不熟悉,要想收集這些,需要獲得重華宮中妖怪的讚助。