張勁虎惱羞成怒劫持紅繡 國共合作敖勝借機報複吳道成
張勁虎沒有想到，他對紅繡一片癡心，紅繡對他竟然沒有半點真情，這次他被紅繡利用，敖勝肯定不會輕易饒過他，為了立功贖罪，他一氣之下抓住了紅繡，押著她準備從小路回城。
吳團長耐心地給敖勝講了一堆大道理，可敖勝一句也聽不進去，龐震山想殺敖勝為他死去的弟兄報仇，被吳團長製止了，這時張勁虎和一隊國軍押著躍光和紅繡走了過來，原來張勁虎押著紅繡遭到了躍光的攔截，一隊國軍衝出了城門遇到他們，把躍光和紅繡都抓住了，張勁虎把槍頂在紅繡,的腦袋上，命令紅軍放了敖勝，餘萍哭著求敖勝讓張勁虎放下槍，他們正僵持不下，西安事變和平解決的消息傳來了，張勁虎還不願罷休，敖勝命令他把槍放下了，並把他正在奔襲紅軍,的兩個營也撤了回來。
伍湛華想加入國軍，敖勝笑他一聽到槍聲就嚇得屁滾尿流，不是投軍的料，伍湛華說他可以把膽量練大，他是學美術的，可以利用他的特長製作沙盤、繪製地圖，敖勝用其所長，把他留在身邊當了顧問，肖紅繡把戒指還給了張勁虎，並向他賠禮道歉，張勁虎的把戒指扔到地上，說永遠不會原諒她。
1937年7月，日軍在盧溝橋挑起了戰爭，戰爭迅速向全國蔓延，同年10月，日寇的炮火蔓延到桃嶺的鄰縣一帶，無數百姓家園被毀、妻離子散，吳道成的紅軍自力團穿上了國軍的衣服，正式改編為國民革命軍陸軍新編第四軍第二支隊自力團，與國民黨的軍隊並肩作戰共禦日寇，龐震山忘不了他與張勁虎及敖勝...的深仇大恨，不願換上國軍的衣服，偷偷將人馬拉回了七嶺山，吳道成讓人通知肖紅繡去做龐震山的工作。
方躍光想加入新四軍，紅繡卻讓他回到了保安團，並說這是工作的需要，方兆猛提拔躍光當了一營副營長，大太太和二太太勸方兆猛與肖紅繡父女相認，方兆猛說紅繡性格剛烈，擔憂她不會原諒自己，如果挑明了關係，紅繡若不願原諒他反而不睬他，還不如維持現狀，在拿不讓的情況下，他寧願再等一等。
肖紅繡來到七嶺山，龐震山想不明白為什麼紅軍非要穿上國軍的衣服，並且還要聽從敖勝的的指揮，紅繡告訴他，這是共產黨為了體現國共合作的誠意，隻要有利於大局，共產黨願意做出一些犧牲和讓步，現在國難當頭，必須放下個人恩仇，團結起來一致對外，龐震山聽從紅繡的勸說，並向紅繡注解了心跡，紅繡轉移了話題，讓他們換上新四軍-的衣服在七嶺山原地待命。
敖勝把吳道成找來召開軍事會議，他剛獲得消息，廬陽城被日軍攻陷，有一個團的國軍被日軍打倒了，攻打廬陽的是日軍的一個聯隊，聯隊長木村信夫欲將廬陽作為他的大本營，木村一旦安頓下來，很快就會打附近幾個鄉鎮的主意，他想趁日軍立足未穩搶先趕到那兒，迅速操縱那幾個鄉鎮，他讓吳團長帶自力團全部馬上趕到茅坪鎮，如果趕不到，後果自負。
茅坪鎮是離廬陽最近-的一個鎮，幾乎就在日軍...的眼皮底下，敖勝這麼做分明是別有用心，吳團長來桃嶺開會隻帶了一個排的兵力，大軍隊在柴溪口一時趕不外來，肖紅繡想起了龐震山的加強營，於是和吳團長到七嶺山去找他，龐震山帶人去給他師傅遷墳去了，吳團長讓人通知他馬上帶部隊開赴茅坪鎮，龐震山接到消息，卻堅持要等把師傅的墳遷完才出發。
木村接到申報，新四軍的一個排占領了茅坪鎮，木村命令他的手下上野帶人向茅坪鎮發動攻擊，吃掉這一個排給新四軍一個下馬威，吳團長帶人決定死守，茅坪鎮隻有一個城門，於是他們在那裏和日軍展開了激戰。