alex來找Mozzi,說是遇上麻煩了,原來一次交易跟底特律歹徒扯上了關係。peter和neal遇到了一個模仿neal作案方式的案子,neal很得瑟。neal通過畫中色彩的變更找到了線索,並進入東區大學查詢拜訪,一個犯法研究教授引起了fbi...的懷疑,他率領幾個聰慧,的學生對neal-的案子做了深入的查詢拜訪,一場比誰更聰慧的較量開始,peter為此在mozzi顧問下當了回底特律歹徒。neal正好利用該案件勝利讚助alex脫身,alex要隱藏起來了,之前給了neal音樂盒最後...的一個關鍵零件,一把天使鑰匙,而diana和peter也發明了音樂盒少了一個關鍵零件。