琳琳從別人那得知秦川快要和夏嵐結婚了，衝進秦川的房間，眼眶紅紅的拿起桌上秦川和夏嵐...的照片，心裏很不是味道...的祝福他們兩人，最後琳琳告訴秦川夏嵐真的沒有她美麗。 來南京準備配合秦川工作...的代號靈犬的共黨在火車站被軍統抓住了，歐陽澈告訴秦川一定要救出靈犬，秦川包管一定完成任務。軍統監獄裏，秦川帶著黑色麵具，將靈犬救了出去。收到消息的軍統方麵，馬上派人追到了火車站，而且打死了一名掩護靈犬的共黨人員。秦川為了營救同僚也趕到了現場。 秦川騎著摩托追上了已經開走的火車，看到了有兩名軍統...的人在追擊著靈犬，秦川立馬上去將兩人打下了火車。正在這時載著琳琳的顧明傑也追上了火車，為了保住靈犬同時也防止軍統方麵的懷疑，秦川讓靈犬與他相打。眼看火車就要進洞了，顧明傑讓琳琳趕緊開槍打靈犬，秦川看到這一幕立馬將靈犬拉到了一邊，琳琳開槍打中了秦川，最後秦川從火車上掉進了河裏。 在秦川掉落的河邊，夏嵐站在河邊看著遠處心裏很是傷心。若寒勸夏嵐不要難過，他相信秦川始終活著，而且包管會找到他。這時一輛車開了過來，車上下來一女子，正是失手開槍打中秦川的葉琳琳。她走到夏嵐身邊對她說自己準備離開南京了，而且跟她報歉，告訴夏嵐如果秦川還活著，自己情願用一輩子的時間來賠償他。 夏嵐走進曾經跟秦川定親的房間，看著眼前的一切，回憶起他們曾經在一起-的一幕幕，夏嵐坐在床邊黯然傷神，的哭了起來。看著手裏和秦川的照片，夏嵐馬上覺得自己失去了整個世界。歐陽澈看到夏嵐這麼傷心，告訴夏嵐他已經布置很多人手出去找尋秦川。歐陽澈告訴夏嵐這段時間停下手頭-的工作，究竟現在夏嵐的狀態很不適合繼續在南京工作。 1937年11月，侵華日軍占據了上海，1939年8月22號，日軍在上海成立了特務組織--梅機關。 上海，一處豪華...的住宅裏，一輛輛日軍車駛進了大門。從大門裏下來一幹日本人，為首的就是日本顧問本部的科長，星野千裏。在日軍看守-的碼頭上，一輛載有準備去碼頭做苦力的卡車開了過來被看守的日軍攔了下來，日軍上車用手電筒檢查，裏麵果然都是難民，然而有個熟悉的身影就在人堆裏。 碼頭裏，古老板迎來了前來檢查軍火的日軍淺倉大佐和須賀少佐。古老板帶著大佐準備進去泡茶時，手下跑來告訴他們準備來幹活的苦力聽說是幫日本人做事運送軍火都不想幹，而且跟古老板...的手下打了起來。 日軍趕到了，阻止了這場鬥毆，而且殘暴的打死了一個帶頭鬧事，的中國人。就在這時一個人影從人群後走了出來，竟然是其時被琳琳開槍打下火車被眾人以為已經死去的秦川。秦川將日軍-的槍搶了過去，而且指著日軍大佐。就在這時，星野千裏來了，問秦川是否認識自己，可是似乎秦川失憶了，已經記不起一切了，甚至連自己是誰都忘記了。星野千裏命令手下將秦川帶到了梅機關。 失去記憶，的秦川被星野千裏帶到了梅機關的審訊室，星野千裏告訴了他他-的名字是秦川，曾經在軍統工作因為同僚的失誤被開槍打死了。星野千裏告訴秦川自己對他很感興趣，而且告訴自己給他時間考慮是否要幫自己。 日軍對軍火被炸一事很是惱火，在上海隨處抓捕軍統的人。日軍淺倉大佐和古老板在一處房裏喝酒，古老板因為軍火被炸深怕冒犯日本人，於是包管會動用幫派力量勢必在上海讚助日軍找出炸毀軍火的軍統方麵...的人。