關鵬殺害兩名日軍高官，成了日軍頭號通輯犯，在外流浪了一二天，他回抵家中被父親痛罵一頓，父子兩人始終難以和平共處，關鵬索性當眾吐露姐姐關穎已經身亡，關萬裏不聽則已，一聽之下如遭雷擊癱坐在椅子上。酒井領兵造訪關家，關萬裏趕緊命令下人將關鵬藏到一間暗室中，酒井進入關家大廳沒有展開搜尋，而是吩咐關萬裏做好上任準備。日軍離去之後，關鵬從暗室走了出來，關萬裏要求他與江紫雲結婚，江紫雲與關鵬有過一麵之緣，早在國軍炸橋之時，關鵬讚助庶民與國軍士兵反抗，引來江紫雲的好感。不外，關鵬一心保家衛國無心兒女思情，他拒絕父親的結婚要求，上樓回房休息。翌日，日軍為關萬裏舉辦維持會長上任儀式，關鵬戴著墨鏡混在人群中,埋伏在附近的殘存國軍士兵忽然向日軍動員突擊，看熱鬧的庶民嚇得四散奔逃，關鵬在混亂中掏出手槍向野村開槍，沈漢傑趕了過來強行將其拖走。維持會上任儀式被國軍士兵破壞，野村險些被關鵬開槍打中，他回到總部沒有急著調兵捉拿關鵬，而是提醒手下人酒井做好等侯關鵬主動找上門的準備，關鵬握有一張日軍高層合影...的相片，他...的計劃是殺掉相片中的所有日軍高層，野村與酒井也在相片裏麵。沈漢傑帶著身體虛弱...的關鵬離開南京城，一行四人遠程跋涉抵達第三戰區勢力規模，沈漢傑會見軍統局行動處處長周一鳴，呈上已在南京戰爭身亡的旅長轉交-的一封情報，情報上麵一個字也沒有隻是一張白紙，周一鳴懷疑沈漢傑是奸細，命人將其收押。沈漢傑如夢初醒意識到旅長良苦用心，所謂的情報子虛烏有，旅長希望沈漢傑逃出南京城，所以才謊稱有情報交給第三戰區領導。沈漢傑雖然實現了旅長的遺願逃出南京城，但卻被國軍關入牢中，期待他，的馬上是一場嚴峻的考驗。周一鳴與孫立功軍長一番商量，決定把南京城淪落的責任歸結到沈漢傑頭上，否則身為國民政府首腦的蔣介石將會無法下台。沈漢傑誓死不願認可自己是奸細，周一鳴一怒之下命人將其拖往刑場。
