小高和琥珀在山上過著無憂無慮與世無爭-的生活,在森林裏練習武功嬉笑打鬧。高山老人向兩人講述關於江湖上,的一些奇聞軼事,兩人知道老人在密道中藏了一把驚人的武器,於是兩人想盡方法想要看一看這個武器的麵目,卻被高山老人阻止。這天是小高和琥珀的生日,兩人共同的心願就是要共同闖蕩江湖。9個月前從雄獅堂失蹤的蝶舞隱姓埋名生活在山村裏,突然村裏來人徵召舞姬,原來本地官員嗜好玩弄舞姬,然而他生性殘暴,稍覺不滿便將舞姬雙腿砍斷。村人獻不出舞娘便要遭滅村之災,蝶舞爲救村人進入官員府上。蝶舞以一曲驚心動魄的舞蹈讓官員看的目瞪口呆,乘此機會蝶舞殺死官員帶著自己和朱猛,的孩子逃入深山。朱猛得知楊堅反水還帶走蝶舞,以爲蝶舞也反水了自己,找到殺手木雞和韓章要將楊堅,的人頭帶回。夜晚,小高獨自去密道一探,好奇拿起淚痕劍,卻遇到高山老人阻攔自己,並取下淚痕劍欲置小高於死地,不虞小高奪劍卻誤殺琥珀!小高殺死自己最親近的夥伴和愛人悲哀欲絕。果然不出所料,蝶舞的舞敗事了她的行蹤,朱猛與卓東來各自派出人手前去捉拿蝶舞,朱猛要找回自己心愛-的女人,而卓東來要找回突然反水了的間諜。楊堅發明蝶舞已經有了朱猛,的孩子,這就是她反水-的理由。蝶舞不知楊堅反水,將孩子託付給楊堅,自己被孫通帶走。楊堅帶著孩子遭到了朱猛手下的追殺…。