979年,距離契丹的第一次戰爭爆發14年前王健,的第四妃神靜皇太後以明福宮為基地賡續擴大敗方勢力,以此與新羅裔反抗。皇太後親手養育著過早離世的兒子戴宗旭夫婦-的孩子們,他們就是皇浦秀(後來的獻哀王後、也是千秋太後)、皇浦雪(後來-的獻貞王後)、王治(後來的成宗)。神靜皇太後計劃把自己的孫子黃州院君王治推上下一個王位繼承人,而新羅裔卻盤算推舉母親是新羅裔,的王健-的兒子慶州院君王旭。八館會就在這樣的氛圍中召開,高麗王景宗為了加入八館會來到了西京。皇浦秀和王治在獲得景宗的接見後回來...的路上卷入了渤海遊民們,的暴亂,皇浦秀在那裏認識了康兆和薑邯讚,並知道了渤海遊民們因忍受不了欠妥-的待遇才起來鬧暴亂的事情。對渤海遊民們的遭遇發生同情...的皇浦秀和他們一起反抗官兵。然則由於力量不足,皇浦秀、康兆、薑邯讚被官軍抓捕,被拉到了景宗的麵前。景宗下令殺死鬧暴亂並阻礙宴會,的渤海遊民,這時皇浦秀出頭具名阻止景宗,感到憤慨的景宗把刀指向了皇浦秀。