燕子,的年老四平是丁老頭-的義子,童年的陰影,讓他痛苦不勝,每夜被夢魘折磨。燕子的二哥磊子,多年前因損害罪入獄。如今磊子出獄,丁家設宴接風。磊子一見四平在場,立刻怒火中燒,憤然離席。原來,四平對燕子懷有超越兄妹界限的感情,磊子因此與四平勢不兩立。深夜,一張老照片,讓丁老頭看得淚眼模糊。照片中隱約透露這個家庭弗成勝數告人的秘密……丁磊被布置到小芬所在工廠工作。小芬的熱情爽利讓丁磊很有好感。逸芳是四平...的房東,也是同事,多年來默默關懷四平。四平能感受到這份感情,卻苦於無以回報。對燕子的感情,是他與逸芳共同的痛處。丁老頭敏感地察覺四平對燕子的感情。老人對此事反響異常激烈。提起四平與燕子的兄妹關係,老人欲言又止、似有隱衷。假離婚令潘軍焦頭爛額,卻為小芬平添了幾分情趣。小芬感覺似乎回到了戀愛階段,三更子夜遛回家與潘軍幽會,讓其興奮不已。深夜,麵對小芬突如其來,的熱情,潘軍既尷尬又為難。一個不測的產生,為潘軍招架了一次親熱接觸。小芬悻悻地走了,潘軍卻長舒一口氣。