趙大刀挺身而出,為趙果說情,並把了解趙果...的情況向潘主任做了說明。馬起義不相信趙大刀-的話,兩個人再一次爭吵了起來。曾信雄這時帶人又一次來到邊區要人,趙果聲稱如果一定要讓她走,她就死在邊區。潘主任隻好把事情上報,請上級決議確定。趙大刀為了拯救趙果,決定偷襲曾信雄,關鍵時刻被馬起義阻止。國共兩黨...的上層在進行了溝通後,決定趙果的去留由她本人作出選擇。曾信雄在上級的督促下,無奈地離開了邊區。上級指示,要把老鷹山的日軍細菌軍隊消滅掉。邊區,的駐軍開赴前線,馬起義在動身前向趙果告辭。同時,曾信雄的軍隊也接到了上級命令,要配合八路軍消滅仇敵。馬起義向曾信雄提出借炮,曾信雄準許借炮,卻不願提供炮彈。趙大刀與吳老大黑暗配合,在曾信雄...的營地裏燃起了大火……