黑藤吹八路軍的起床號,鄭有利睡著了,高顯堂愣半天才反應過來,追悔莫及,趕緊讓鄭有利補救。鄭有利申報黑藤,高顯堂一聽子夜吹號,起來就往外跑,跑出去又跑回來接著睡了,並且還說夢話,漢奸、打呀殺...的,睡覺的姿勢好像總抱著什麼似的。黑藤誇獎了鄭有利一頓,讓他跟高顯堂告別,然後就可以回家了。
高顯堂看出黑藤是想讓他覺得這事齊活了,他好放鬆警惕,自然要裝下去。
隨後黑藤又指使老九去“營救被俘的八路”,再次試探高顯堂。高顯堂咬死了說自己是老百姓。趙成厚將老九住進小院的事兒告訴給了王金寶,王金寶告訴賈貴,現在都傳老九是偵緝隊的大拿,已經住進小院了,賈貴聞言跑到黑藤那尋死覓活,直到黑藤準許給兩份賞錢,賈貴才破涕為笑。老九向黑藤彙報高顯堂有共產意識,黑藤決定親自試探。在高顯堂欲擒故縱的表演下,黑藤終於認定他就是八路軍。而高顯堂在黑藤的利誘下,決定自首。但他要求還鄉,不在日本軍隊裏供職,並且還要求一手金條、一手自首書。黑藤表麵準許下來,但私下開始懷疑高顯堂並非八路軍。
黑藤要殺高顯堂,高顯堂立刻現出騙子原形。黑藤讓他贖罪,任命他為自首課課長,以原八路幹部的身份走街串巷,鼓動百姓,讓他們奉勸那些在八路裏的親朋好友回來自首。結果,高顯堂被石青山擒走。