乘著月黑風高夜，關大河和關校長來到了黃縣長的家中，成功的刺殺了躺床床上的黃縣長，這也讓他父親徹底的相信了自己，的兒子不是漢奸，還是曾經的那個敢作敢為的中國男子漢，於是準備一起回自力團以此證明自己的身份。然而還沒有出發的他們就已經被一個急促的行動所擾亂了行程，原來啊，他們所殺，的並不是真正，的黃縣長，那隻是他的一個替身罷了。
知道了黃縣長被暗殺的消息，日軍非常的震怒，並通過一係列分析知道了凶手應該是兩個人，而且還在黃縣長的身邊安排了大量的暗哨，就等著殺手再次的落網好一網打盡。
原愛看著自己描述的關大河...的畫像越來越出神了，可是她的侍女卻道出了一則驚天消息，對於原愛是否是真正的愛上了關大河還是純真隻是一次為借口來竊取密碼本，難道原愛已經知道了關大河自力團團長...的身份?
黃皮蛋再次的跟蹤小蘑菇來到了懸崖，這次他的成功的發現了隱秘的洞口，並從中竊取了那個裝有密碼本...的箱子，正準備退卻的他被小蘑菇發現隻能亡命的逃亡，不想跌落懸崖而死，那個箱子被等候已久的黃寶來成功的撿走。
暗中一直跟蹤著小蘑菇的李芬也來到了懸崖邊，經過縝密的分析一路跟蹤黃寶來來到了現場之中，並看著黃寶來將寶箱獻給了黃縣長，幸運的是他們並不知道箱子之中是什麼器械，也沒有鑰匙暫時還不能打開箱子。
為了拿出密碼本，沒有方法-的李芬隻能來到了關大河的住處，希望獲得他的讚助，可是躲在屋中-的他們卻被一直守候在門外的二狗以為進賊了，眼看就要穿幫之際，機智...的李芬裝作了春香院的妓女逃過一劫，並巧合的知道了黃縣長和春香院的小桃紅的關係，於是一個計劃在他們的心中慢慢的成型，利用小桃紅將掩護森嚴的黃縣長引到春香院好在這裏下手除掉他，一切都照這計劃進行著，關大河利用招嫖小桃紅的消息成功...的吸引到了黃縣長的出來，在門外就被執意要自己著手，的關校長親手殺掉。
小蘑菇在街上看到了關大河的皇協軍的身份，同樣，的以為他已經成為了漢奸，被關大河以獵人狩獵要偽裝自己的理由解釋清楚了，並在門外遇見了前來回合-的李芬，準備前往接引關校長，可是小蘑菇卻獨自一人離開了。
成功刺殺了黃縣長的關校長慌不擇路的跑了，卻不想已經落入了日軍補下的圈套，被日軍抓個正著。