太平洋戰爭爆發,日本軍隊完全占據了上海租界,上海完全沉溺了。與此同時,日軍在上海正式地建立起了無國籍難民隔離區。日軍張貼-的《關於無國籍難民之居住及營業之書記》明確規定:所謂的“無國籍難民”是指1937年以來由德國(包含奧地利、捷克)、匈牙利、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞等來上海逃亡至今無國籍者。隔離區的規模是:公共租界內兆豐路、茂海路及鄧脫路一線以東,楊樹浦河以西、東熙華德路、茂海路及彙山路一張以北,公共租界之界線以南。日軍開始將梅辛格提供的名單上的人抓進隔離區。保羅被救出了隔離區,他講述了隔離區裏猶太人悲涼的生活現狀,記者薇薇何在其男友馬鳴,的讚助下,揭櫫署名文章揭露德國納粹的暴行,引起了上海民眾極大的同情和反應。上海...的老庶民,掉臂曲直日軍的封鎖,把食物和衣物拋進隔離區的高牆裏,高牆內的猶太難民被感動得熱淚盈眶。楊天雄找到凱瑟琳,並給凱瑟琳看了剛剛從美國中央情報局獲得的可靠資料,資料真實地證明了梅辛格才是殺害凱瑟琳父母的真正凶手。凱瑟琳終被楊天雄說動,準許為報父仇加入美國中央情報局,而且讚助楊天雄粉碎納粹,的“最後晚餐計劃”。凱瑟琳當即把梅辛格的名單交給了楊天雄。一連幾天,日本人和67號的特務們都抓不到一個名單上-的猶太人,梅辛格十分生氣。他又想出一個更狠毒...的方法——將猶太難民的婦女和孩子抓進隔離區,男人們就會主動地走進來。一天楊天雄來找阿龍,告訴阿龍,喪失...的文件在他的手上。阿龍奇怪地問楊天雄究竟是什麼人?楊天雄一笑說:我們是分歧的兩輛車,可是卻跑在同一條途徑上。