馬雲飛在約定的時間內還沒有到，高寒和何堅隻好先行去了藝妓館。兩人回來時發現馬雲飛已經回來了他很焦急的問兩人去哪裏了，何堅把事情的來龍去脈告訴了他，何堅讓他拿出小百合-的照片比較下，看看他們今天遇到，的人到底是不是吉川...的女人小百合。
馬雲飛決定利用小百合找出吉川，他和何堅一起去了藝妓館，他們包了個最大的房間，何堅讓她找來所有會跳傘舞的姑娘叫來，然則裏麵的姑娘卻沒有小百合，老鴇告訴他們小百合已經有男人了，不經過她男人的允許是不接客的，馬雲飛拿出了很多錢，老鴇見錢眼開馬上去叫小百合了，吉川聽了很生氣他不允許小百合去，然則小百合決定要再讚助老鴇一次，反正他們也很快就要離開了。
鬆本和酒井率領一幫人趕往和風之家。
何堅和馬雲飛一起調戲小百合，他們想通過這種方式逼出吉川，然則這時高寒卻趕了過來，她見到小百合就開始打，她大罵小百合是狐狸精，勾引自己的男人。老鴇嚇壞了馬上喊來吉川，吉川剛趕到就被馬雲飛和何堅抓住了，然則小百合衝出來讓吉川跑掉了。
酒井和鬆本聽到槍聲也馬上分兩路追捕吉川，小百合回到房間拿了吉川送給自己的傘也離開了。
吉川被酒井帶人抓到了，她要吉川交出資料，然則吉川並沒有把資料戴在身上。酒井雖然很生氣卻不敢馬上就殺了吉川。正當酒井命令屬下打斷吉川手腳待會去的時候馬雲飛扔出了炸彈救了吉川。兩人聯合一起對於酒井，然則這時小百合卻過來了，她被酒井抓住了，馬雲飛手裏飛出快刀傷了酒井，然則小百合為了掩護吉川還是被酒井打傷了，吉川特別傷心，掉臂一切衝向酒井身重數槍，他掙紮著爬向傷的很重-的小百合，小百合讓他幫自己把傘拿來，然後抱著傘死去了。
吉川臨死前告訴馬雲飛器械在傘柄裏，他囑咐馬雲飛把自己和小百合葬在一起。
歐陽為三人慶祝，正在他們開心的商量著去哪裏玩時歐陽告訴了自己被調走的事，幾人一聽很傷感，他們都不想讓歐陽走，智博勸慰三人不要任性，以後抗日勝利後大家還會相聚的。歐陽告訴馬雲飛自己走了以後可能就要多辛苦他了，她告訴馬雲飛自己一定會回來，的。
歐陽還是離開了，大家心裏都非常難過。