真宗五位皇子不明原因死去 包拯出身長相奇特被父活埋
北宋真宗年間，宋真宗著急...的來到沈妃的宮中，真宗的太子病薨了，太醫診斷病情不詳，這是真宗第五個去世的兒子了，和前幾個一樣都是這樣病因不明病薨的，沈妃嚇得跪在地上請罪，真宗一腳踢倒了沈妃，心痛不已。
真宗大怒，命令周懷仁把禦醫抓起來審問，必須查明孩子的死因，經過嚴刑逼供太醫也沒有說出原因。同時，八王爺趙德芳也著手調查孩子的死因，命大理寺、開封府、刑部一起把之前太子用的食譜逐一調查，宰相王延齡親自督辦。現任開封府尹尹若朝、樞密使張德林都回複是因病而逝，趙德芳怒氣責問這是皇上失去的第五個孩子了，總不能都是因病去世吧，眾人戰戰兢兢皆無語。
與此同時，包拯出身，包拯母親50歲產子，父親也已年近65歲，包管出身那天天象怪異，天空星月懸掛卻下著大雨。因為包拯長的怪異，且降生之後母親就去世了，父親又看他長相怪異，命二兒子把他埋葬了，豈料，路遇猛虎嚇得老二慌忙逃開了。
包老太爺正在詢問老二是否埋葬了孩子，擔憂被猛虎野狼叼去，豈料，此時大郎包山回來了，告訴父親撿到了一個孩子，看到孩子的一瞬間包老太爺暈了過去。老二認為不應留著孩子，要把他給扔了，並認為母親老來生子是丟人的事情，更何況他們還都沒有生孩子，母親卻生了孩子，到時候就會多個人搶奪家產，包山斥責了老二並趕走了他，堅持把孩子抱回家，豈料妻子也不肯意以未生子之身照料包拯，無奈之下，包山抱著孩子離開家裏，坐在街邊商號門前看著籃子中...的嬰孩發愁，不知道該如何照顧這個兄弟。此時，包山妻子追趕而來，從從此包嫂收留了包拯，在包拯看來他睜開眼看到的第一個女人就是嫂子，嫂子就是他的母親。
轉眼，包拯已經八歲了，可是還數不清羊有幾隻，包嫂隻好想方法把羊的耳朵上染上紅色-的印記，方便包拯放羊認出。二嫂為了謀奪家產，把包拯推入枯井之中，豈料，包拯並未死去，子夜醒來，天上的滿月卻釀成了月牙，正好投射井內。此時，真宗的皇宮裏辰妃李妃生子，天象怪異，天象官認為是不吉利的征兆，真宗怒殺了天象官。與此同時，太監喜來還老太監陳琳一直守在外麵，將新出身的男嬰交給了真宗，真宗從身上摘下玉佩交給陳琳，讓他把孩子悄悄運出宮裏送到了八王爺張德芳的府裏。
陳琳交托完畢回到宮裏複命，劉娥劉妃跑來恭喜真宗，真宗卻怒氣衝天讓大家都看一下李妃生下的被剝皮的狸貓怪物，並怒斥眾人來諷刺他生了一個怪物兒子，嚇得眾人都是瑟瑟發抖。
隨後，真宗安排周懷仁去掩護太子，真宗親自為孩子賜名，周懷仁宣誓一生追隨小王子，掩護他平安，真宗吩咐周懷仁這是他最後一個孩子，絕對不能有閃失，相當於把大宋的江山也托付給了周懷仁，周懷仁自知肩上...的責任重大。
周懷仁從張德芳-的府裏帶走了孩子和乳母，以及乳母的女兒，隱居避世不知所蹤。
劉娥來張德林-的府裏，自稱是聽說張德林夫人生產才來的，劉娥告訴張德林昨天李妃生狸貓的事情，豈料，張德林告訴劉娥不要高興的太早，李妃,的接生婆和兩個丫鬟都石沉大海，加上陳琳沈夜帶著食盒出宮，周懷仁也無故失蹤，這些都非常可疑，此時，管家來報，張德林生了一對雙胞胎，張德林大喜，趕緊去看他的夫人，扔下劉娥獨自在大殿裏。
包拯醒來已經躺在了床上，包嫂告訴包拯是羊把他們帶到了井邊，才救出了包拯。包拯醒來之後已經會數羊幾隻了，包嫂教包拯睜一隻眼閉一隻眼...的用彈弓打鳥，可是包拯就是不會這樣，包嫂給包拯現場演示，一擊就打中了飛鳥，包拯驚訝不已。
包拯幫包嫂買肉，二哥家就是賣肉的，知道包拯買肉拉攏包拯在他們家裏買肉，起初包拯以為二嫂黑心不想在她那裏買肉，然則靈機一動，想到了一個方法讓二嫂把肥瘦肉分開計算，這樣廉價五個銅板買到了一斤肉，二哥二嫂後來醒悟過來，找包拯理論，然則包拯算數精準，繞的二人無話可說。
隨後，包拯幫著小朋友撿風箏誤闖了知府大堂，而且就地拍了驚堂木，知府大人沒有責怪包拯，隻是教育了幾下，知道包山是做糧食生意的，從他們家裏借走了一千石糧食填補國庫空虛，應對上麵下來檢查的人，等到檢查過後再歸還糧食，包山因為考慮是知府開口不能駁麵子，就準許了借糧食。
次日，一幫衙役衝到了包山家裏把他抓走了，理由是他借的米都是發黴的米，糟米。師爺更是告訴牢房-的包山當初買,的包山...的糧食釀成了糟米，包山大驚失色，因為他當初是借給知府的，分文未收。
包嫂要產子疼痛難忍，打發包拯去知府衙門找包山回來，沒想到的是包管卻目睹了哥哥被砍頭殺死，因為知府和師爺擔憂事情敗露殺人滅口。包拯跪在哥哥的墳前向嫂嫂提出要念書，以後一定要考上功名，為哥哥伸冤報仇。
真宗和趙德芳聽彙報說被運出宮的趙受益皇子已經安全抵達目的地，真宗大宴群臣，並抬出一個嬰兒給大家看，當眾宣布前些日子李妃產子，為了應對不吉利的天象把孩子寄養在八賢王府中，現在天象過去接回宮中，與百官同樂。
與此同時，周懷仁和乳母帶著兩個孩子隱居，乳母想要回去卻被周懷仁阻止，且告訴乳母他就是她-的丈夫，兩個孩子就是他們的孩子，再無其他，至於什麼時候能回去就不得而知了，乳母著急的問她的丈夫如果找她怎麼辦，周懷仁意有所指的告訴乳母她的丈夫隻有一個，就是他周懷仁。