十年後趙受益拜師認字 包拯收留被遺棄孤女端午
真宗來找劉娥，認為劉娥的琴聲不如以前好聽，多了怨氣和憤慨，劉娥解釋她隻是怨不能為皇上傳宗接代，並故作嬌柔之態，跟真宗獻媚，想要給生下一個皇子。卻被真宗以老了身體不行為理由拒絕了。
乳母因為連日的驚嚇和四處奔走，乳腺堵塞沒有奶水，餓-的孩子哇哇大哭，周懷仁請來了醫生，卻被告知需要周懷仁按摩疏通乳腺，周懷仁從未接觸過女人，自然覺得萬分尷尬，然則卻不忍心孩子哭泣不止，隻好強行命令乳母脫衣，乳母羞憤交加，告訴周懷仁她的丈夫駐守邊境手底下有幾十號人，等到丈夫回來一定不會饒了他，周懷仁為了皇子哪裏顧得了許多。
包拯有一天放羊的路上遇到了兩個女孩，這兩個女孩是包拯一生中最重要的女人，一個叫雨柔，一個叫端午，端午的家人不見了，雨柔希望端午跟著她回去，讓她當官的父親協助找找，包拯卻阻止端午跟著去，並認為當官的沒有好人，氣的雨柔跑了，並告訴包拯讓他幫著找，找不到正好帶回去當媳婦，一個就傻子一個是白癡正搭配。
包拯每天跟著私塾先生學習認字，轉眼十年就過去了。趙受益也長到了十歲，在周懷仁的關愛下長大，周懷仁每天都風雨無阻的坐在院子裏守護趙受益。趙受益對乳母的女兒青女也非常疼愛，每天吃飯好吃的都邑先讓青女吃，乳母對周懷仁也逐漸改觀，一家人相處的非常融洽，趙受益對院子裏守護他們的父親很是心疼，可也不明白為什麼父親會和別人家的父親不一樣，每個晚上都坐在院子裏。
次日，周懷仁帶著趙受益去拜訪一位先生學習念書認字，趙受益看到先生家沒有書籍心裏認為他不是有學問的人，先生叫出了一個叫周兒的小姑娘，周兒告訴趙受益他們的書都在肚子裏，並就地背了一首詩，趙受益聽不懂，然則對這個周兒心生好感，希望周兒能做他的先生，周懷仁告訴趙受益周兒的爺爺才是真正有學問的人。
其實真宗一直派人在暗中看著周懷仁的一切，並每日往回傳報他們的情況，得知趙受益上學了，身高增長了，真宗都總是聽不敷。對於皇宮裏的益兒真宗卻從不關心，幾乎很少探望，這也讓關注這一切的劉娥心生疑慮。
真宗來找沈妃，看到沈妃宮中檀香圍繞，每日沈妃都在拜佛祈禱他們的死去的孩子，真宗對沈妃也是心生愛戀，經常想起和沈妃的孩子，並要留在宮裏陪伴沈妃，然則沈妃心結難愈，不願意侍寢，總是把真宗推到別人的寢殿，真宗不舍沈妃非要住下，沈妃跪地自責深覺對不起死去的孩子，因此無法侍寢，真宗握住沈妃的手也覺得內疚，覺得身為一國之君卻無法掩護孩子。
端午被包嫂收養，在從小她就和包嫂一起承擔了所有的家務，一起供養包拯和包勉。
趙受益在先生那裏被教育吃得苦中苦方為人上人，並讓趙受益和周兒一起拉套耕田，周懷仁看了很心疼，一把就抱走了趙受益，不讓跟著先生念書，認為先生的教育方式不對，就是要趙受益幹活，先生生氣的不搭理周懷仁，讓他帶走趙受益，趙受益卻不願意離開，隻想跟著先生學習，尤其喜歡周兒，還要長大娶了周兒，一旁的青女不願意了，青女也想嫁給趙受益做媳婦。
周懷仁帶著兩個孩子回抵家裏，卻無意的見到了乳母的找來，乳母的丈夫生性殘酷，毆打乳母，周懷仁看不下去痛打了乳母，周懷仁看不下去飛身上去踢了乳母丈夫一腳，此時，卻有很多的黑衣人飛下來刺殺趙受益，周懷仁救下了趙受益，然則乳母卻被丈夫用刀架在脖子上威逼周懷仁交出趙受益，趙趙受益知道這件事絕非那麼簡單，一定是有人受意乳母丈夫找來的，並且對趙受益的身份應該是早就知道，於是詢問乳母丈夫究竟是怎麼回事，乳母丈夫不願說，周懷仁飛起一刀殺了她丈夫。趁著月色，周懷仁和乳母帶著兩個孩子埋葬了丈夫。
真宗對現在宮裏的益兒很反感不是親生兒子，卻每天不得不準許這他叫父親，自己的親生骨肉卻流落在外麵，冒牌貨卻能安然無恙的長大。張德芳出主意立皇後試探群臣的反應，豈料，張德林否決冊立皇後，卻支持冊立太子，由此，張德芳推測張德林是想試探皇子的真假，真宗想要除掉張德林，張德芳建議現在不是時候，可以派張德林出使別國逐步削弱他的勢力。
真宗來找沈妃訴說多年來對沈妃的愛從未減少，隻是自從沒有孩子以後沈妃就總是疏遠他，這讓真宗心裏很難過，同時也表現要封爵沈妃為皇後，沈妃極力否決，然則真宗不由分說就是要封爵沈妃，沈妃溫柔的看向真宗，要求今夜侍寢，真宗開心不已。
次日真宗要下旨封爵沈妃，被趙德芳阻止，趙德芳認為冊立皇後的初心是為了讓後宮和前朝勢力翻湧而出，現在立皇後有些太早了，真宗卻堅持要立沈妃為皇後，此時陳琳來報，沈妃的寢宮，宮門緊閉，真宗趕去一看沈妃已經懸梁自盡了。
真宗悲哀萬分...的安葬了沈妃，同時獲得申報趙受益那裏出事了，
真宗欲接回孩子，卻被張德芳再次阻止，趙德芳認為現在宮裏的勢力未能查出來，孩子回來不安全，真宗卻認為假的活...的好好的，並且如果一直到他死都查不出來又該怎麼辦。