一天普照寺來了位不速之客,偷看燕子門練功,被李顯發明,來人為五鹹所派。原來日本人早就圖謀東北,屢次派人竊取張作霖-的情報而不到手,於是五鹹以燕子風箏為憑來找李顯,李顯為報恩設計偷了情報,卻引起張作霖對燕子門的注意。轉眼之間,燕子三傑已長在成人,李顯命雲飛、雲龍下山誅殺玉大獸,雲馨爭著要去,李顯以她是女子為由堅決不允。雲馨剪掉辮子女扮男裝私自下山。雲飛、雲龍晝伏夜行來到北京,明查暗訪,弄清了玉大獸...的行蹤,獲得了進入玉大獸密室的線索。雲飛、雲龍破民暗道機關找到玉大獸,這時雲飛才知道雲龍是玉的兒子。敵人想見,格外眼紅,雲龍殺了玉大獸後,又觸犯門規殺了玉的小妾和仆人。燕子李三的關門門生九天鶴突然來到普照寺,請李顯出山為張作霖效力,遭到李顯拒絕,張作霖大為惱火,欲巢滅燕子門。雲龍將玉大獸的人頭掛在了十字街頭的旗杆上,北京城內庶民爭說“燕子李三”重現江湖。