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荊州城內,魯肅依奉許昌旨意前來討要江夏和南郡兩地。諸葛亮巧舌將其拒絕,魯肅遂向劉備談起進軍西川,索回荊州事宜。孔明果然以戎馬不足,糧草缺乏為由加以推脫。魯肅便趁勢將周瑜...的假途滅虢之計用上,諸葛亮“中計”。劉備接到周瑜送來的親筆信大驚,認為西川必將被周瑜所取。孔明則識破了周瑜的假途滅虢之計,決定調動所有人馬,憑借天時地利之優與之殊死一撥。周瑜率軍攻打荊州,竟然被諸葛亮設計埋伏,吳軍首戰大北。周瑜憤恨不外,身體日漸虛弱。最終,周瑜決定率領剩餘兵將返回江東,以保存實力。東吳府衙內,周瑜病入膏肓,孫權急切探望。周瑜臨死前吩咐孫權韜光養晦,以圖江東大業。並建議孫權立魯肅為大都督。言畢,周瑜仰天長歎:既生瑜,何生亮。遂死。